Six cabinets sur le LBO bis de Nomios
Plus de 400 M€ de chiffre d’affaires et une valeur d’entreprise excédant 700 M€. Voici les données relatives au projet de LBO bis porté par Nomios lors de négociations exclusives accordées fin juin par IK Partners, son actionnaire depuis 2017, à Keensight Capital. Présent dans sept pays européens avec une vingtaine de bureaux et plus de 600 salariés, le groupe franco-néerlandais s’affiche en tant qu’expert de la cybersécurité en accompagnant ses clients dans la sécurisation de leurs réseaux et environnements.
Mayer Brown a conseillé Keensight, avec Olivier Aubouin et Ségolène Dufétel, associés, Renan Lombard-Platet, Jules Gaillard et Meggi Alia, en corporate, Laurent Borey et Nicolas Danan, associés, et Louis Nayberg, counsel, en fiscal, tout comme NautaDutilh, aux Pays-Bas, ainsi que EY Avocats pour les due diligences, avec Lionel Benant, associé, et Dan Zerbib, en fiscal, Caroline Ledoux, associée, en juridique, et Anne-Elisabeth Combes, associée, en social.
Clifford Chance a représenté IK Partners depuis les Pays-Bas et le bureau de Paris en support, avec Emmanuel Mimin, associé, et Julie Brissy, en corporate, Emily Xueref-Poviac, counsel, en contrôle des investissements étrangers, Cécile Zoro, counsel, et Jocelyn Hagneau, en social, Dessislava Savova, associée, Alexandre Balducci, Kelly Cannon et Lisa Fournier, en droit commercial et contrats, Hanène Zemir, en fiscal, Pierre-Benoit Pabot du Châtelard, associé, et Guilhem Dardoize, en financement. Oyat a accompagné Nomios avec une équipe dirigée par Caroline Basdevant-Soulié, associée, et composée de Guillaume Ledoux, associé, et Ouisse Weiss Akhonzada, tandis que Deloitte Société d’Avocats intervenait en fiscal, avec Alexis Fillinger, associé, Caroline Wiesener et Laurent Khemisti.