Trois cabinets sur l’augmentation de capital d’Alstom d’environ 1 Md€
Dans le cadre de son plan de désendettement annoncé en novembre 2023, Alstom a lancé une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription. D’un montant d’environ 1 Md€, cette opération représente la dernière étape du plan d’envergure incluant également un programme de cessions d’actifs (pour près de 700 M€) et un emprunt obligataire hybride de 750 M€, placé le 23 mai. Il est prévu qu’elle se concrétise avec une période de souscription courant du 30 mai au 10 juin, à laquelle la Caisse de Dépôt et Placement du Québec et Bpifrance contribueront à hauteur respectivement de 17,4 % et 7,5 % du capital. L’offre est ouverte au public uniquement en France.
Cleary Gottlieb a conseillé Alstom avec, à Paris, Pierre-Yves Chabert et John Brinitzer, associés, Anton Nothias, Antoine Ciolfi, Omeed Firoozgan, Johanna Jumelet et Essinam Constant Mazna, en marchés de capitaux, Anne-Sophie Coustel, associée, et Mathieu Gorain, en fiscal, et Jérôme Hartemann, en social.
White & Case a représenté le syndicat bancaire, avec Thomas Le Vert et Séverin Robillard, associés, Tatiana Uskova, counsel, Sébastien Caciano et Romain Bruno, en marchés de capitaux, Max Turner, associé, et Jaime Lee, en droit américain, Grégoire Karila, associé, sur l’émission de titres hybrides, Estelle Philippi, associée, et Claire Sardet, en fiscal.
Bredin Prat a assisté Bpifrance, avec Olivier Saba et Benjamin Kanovitch, associés, Douceline Chabord, counsel, et Thierry Nkiliyehe.