Deux cabinets sur l’émission obligataire multi-tranches d’EDF
Bruno Le Maire l’a indiqué récemment, mettant un terme à un long feuilleton tranché par la cour d’appel de Paris début mai : l’État sera l’unique actionnaire d’EDF le 8 juin prochain. Ce n’est d’ailleurs pas la seule opération capitalistique d’importance pour l’énergéticien, puisque celui-ci vient de mener à son terme une émission obligataire senior multi-tranches, d’un montant nominal de 3 Mds$ et de 500 MCAN$. Avec ces cinq tranches de titres, dont le règlement-livraison est intervenu le 23 mai, EDF entend poursuivre le renforcement de la structure de son bilan tout en refinançant des échéances prochaines.
Sullivan & Cromwell a conseillé EDF en droit américain et en droit français, avec Olivier de Vilmorin et Garth Bray, associés, Arnaud Berdou, Thibault Meynier et Rachel Cohen, en corporate et marchés de capitaux, Nicolas de Boynes, associé, et Alexis Madec, en fiscal.
Allen & Overy a représenté le syndicat bancaire avec, à Paris, Diana Billik, associée, en marchés de capitaux, Hervé Ekué, associé, Rizlane Hajib et Soukaïna El Mekkaoui, sur les aspects de droit français, Mathieu Vignon, associé, et Virginie Chatté, en fiscal.