Deux cabinets sur le « take private » de Manutan International
Détenteur de 73,28 % des titres et 84,52 % des droits de vote de Manutan International, le groupe Guichard a initié un projet d’OPA simplifiée en vue du retrait de cote du distributeur BtoB d’équipements et de fournitures, dont il fut à l’origine en 1966. Au prix de 100 € l’action, assorti d’un complément de prix de 5 € en cas d’atteinte du seuil de mise en oeuvre du retrait obligatoire, ce projet valorise environ 800 M€ le distributeur qui totalise plus de 2 200 collaborateurs et 906,5 M€ de revenus.
King & Spalding a représenté le groupe Guichard, avec Laurent Bensaid, associé, Agnieszka Opalach, counsel, Julien Vicariot et Nicolas Richard, en corporate, Fernand Arsanios, associé, et Guillaume Chaboureau, en financement, Aurélia de Viry, associée, en fiscal, et Alice Mony, associée, en social.
De Pardieu Brocas Maffei s’est illustré aux côtés du syndicat bancaire, avec Christophe Gaillard, associé, Tekscen Cenger et Alexandre Menager, en financement, et Étienne Boursican, associé, en droit boursier.