Trois cabinets sur la clôture du plan de financement de la biotech Euroapi
Loin des agitations sans fondement autour du Doliprane – dont la molécule active est tombée depuis longtemps dans le domaine public –, Euroapi développe et fabrique des nouveaux ingrédients pharmaceutiques actifs (ou API) à proposer à ses partenaires du secteur de la santé. Et pour continuer de mener à bien sa tâche, la biotech cotée sur Euronext vient de boucler le financement de son plan stratégique baptisé Focus-27. Précisément, elle a refinancé son contrat de crédit RCF avec un pool bancaire, à hauteur de 451 M€, mais aussi l’obligation hybride perpétuelle super subordonnées souscrite par Sanofi – engagé à hauteur de 200 M€. Grâce à cette double opération financière, elle se trouve en position de mettre un terme à sa collaboration avec le mandataire ad hoc nommé en juin dernier. Employant 3 650 personnes, Euroapi a dépassé 1 Md€ de chiffre d’affaires, en 2023.
Bredin Prat a conseillé Euroapi, avec Samuel Pariente, associé, Delphine Guillotte, counsel, Jessim Djama et Julie Jacquemoud, en financement, Olivier Saba et Benjamin Kanovitch, associés, et Thierry Nkiliyehe, en corporate, Olivier Puech, associé, et Clément Auvray, en restructuring, Anne Robert, associée, et Pauline Meyrueis, en fiscal.
Linklaters a représenté le syndicat bancaire, avec Kathryn Merryfield et Rhéa Christophilopoulos, associées, Lauren Hanley, counsel, Alexandre Chambon et Mathis Mazeau, en financement, Carole Nerguararian, associée, et Etienne Lupuyo, en restructuring, Edouard Chapellier, associé, et Thibault Hurbli, en fiscal.
White & Case a accompagné Sanofi, avec une équipe conduite par Séverin Robillard et Olga Fedosova, associés, assistés de Romain Bruno, en marchés de capitaux, Saam Golshani et Diane Lamarche, associés, et Jean-Guillaume Meunier, counsel, en structuration de transaction, Estelle Philippi, associée, et Claire Sardet, en fiscal.