Cinq cabinets sur l’acquisition de Minlay par Adagia
Adagia Partners est entré en négociations exclusives avec Motion Equity Partners, actionnaire depuis 2017, en vue de l’acquisition de Minlay. Ce deuxième LBO, qui s’appuie sur un financement unitranche, valoriserait le spécialiste de la conception, fabrication et distribution de prothèses dentaires près de 350 M€. Fondé en 2006 et présent en France, en Allemagne et aux Pays-Bas à travers ses 16 laboratoires et 12 marques, Minlay emploie environ 440 collaborateurs.
Weil, Gotshal & Manges assiste Adagia Partners, avec David Aknin, Guillaume Bonnard, associés, et Julien Dhermand en corporate, James Clarke, associé, en financement, ainsi qu’Édouard de Lamy, associé, et Jérôme Rueda en fiscal.
PwC Société d’Avocats s’occupe de la due diligence, avec Marc-Olivier Roux, associé, Stéphane Henrion, of counsel, Clément Jouanolle et Amandine Vincent en fiscal, Aurélie Cluzel d’Andlau, associée, Corinne Bourdelot et Antoine Avril en social, Isabelle de La Gorce, associée, Youlia Haidous, Alexandra Violain, Marie Diderotto, Gaëlle Toussaint-David, Pauline Darnand et Léa Rudloff sur la partie juridique.
GCA conseille Motion Equity Partners, avec Alexandre Gaudin, associé, Aurélien Courty, Thomas Allemand et Heloïse Gravel en corporate.
Delaby & Dorison se charge du fiscal, avec Emmanuel Delaby, associé, Romain Hantz et Clément Martin.
Claris Avocats épaule l’équipe de direction de Minlay, avec Marie-Isabelle Levesque, associée, et Pierre-Alexis Moreau sur les aspects juridiques et fiscaux.