Quatre cabinets sur le LBO de Henco
Désireux de nourrir la croissance souhaitée par les dirigeants qui l’ont repris en 2017, Henco fait coup double. L’expert en agencement, installation et maintenances de cuisines professionnelles et d’équipements frigorifiques boucle une troisième acquisition en s’appropriant l’intégrateur de services spécialisés francilien Groupe G3. Et pour absorber ses quelque 35 M€ de revenus, il structure un LBO en invitant en minoritaire Bpifrance et BNP Paribas Développement. Désormais, il dispose d’une taille critique pour envisager les prochaines étapes de son essor.
Nova Partners a accompagné les investisseurs, avec Olivier Nett, associé, Erwan Savoia et Catherine Diril. Lamartine Conseil a représenté Henco pour son build-up, avec Philippe Barouch, associé, et Périne Estephan, en corporate, Bertrand Hermant, associé, et Marion Hubier, pour l’audit fiscal, Charlotte Moreau, associée, et Jeanne Marchand, pour l’audit social.
Fidal a représenté les cédants, avec Xavier Simon, associé. Bentam a représenté les prêteurs seniors, avec Gautier Chavanet, associé, Antoine de Sevin et Cassandre Vagile.