Six cabinets sur le deuxième LBO minoritaire de Meogroup
Pour son nouveau buy-out, Meogroup sélectionne Andera Partners comme nouvel actionnaire minoritaire. Epaulé par Azulis Capital depuis 2018, le cabinet de conseil en management dédié aux enjeux de performance, qui a signé cinq acquisitions au cours des trois dernières années, souhaite poursuivre dans cette voie (grâce notamment à la ligne de financement incluse dans le package de dette senior de ce nouveau LBO), tout en cherchant à étendre sa gamme de services et son maillage territorial. Totalisant plus de 850 collaborateurs, il affiche un chiffre d’affaires de près de 100 M€.
McDermott Will & Emery a conseillé Andera Partners, avec Grégoire Andrieux, associé, Claire Barra, Alexandre Bomet et Côme de Saint-Vincent, tandis que PwC Société d’Avocats établissait les due diligences, avec Eric Hickel, associé, Hélène Struve et Marie Diderotto, en juridique, Nicolas Arfel, associé, François Lucas et Emma Stearns, en fiscal, Bernard Borrely, associé, et Ramy Souei, en social.
Fides Partners a représenté le management, avec Nicolas Menard-Durand, associé, Camille Perrin et Thibaut Lesure. Agilys Avocats a accompagné Azulis Capital, avec Karine Violleau, associée.
Cazals Manzo Pichot Saint Quentin a assisté Meogroup en fiscal, avec Bertrand de Saint Quentin et Xavier Colard, associés, et Céline La Rosa, tandis que McDermott Will & Emery gérait les aspects financement, avec Pierre-Arnoux Mayoly, associé, Antoine Venier et Salomé Belhassen.
Volt Associés a entouré les banquiers-prêteurs, avec Alexandre Tron, associé, et François Jubin, counsel.