Sept cabinets sur le rapprochement d’Eutelsat et OneWeb
OneWeb, société de communications par satellite à haut débit en orbite terrestre basse, soutenue par le groupe Bharti, le gouvernement britannique, SoftBank et Hanwha Systems, annonce son rapprochement par échange d’actions, avec Eutelsat Communications, l’opérateur de satellites français coté sur Euronext Paris. Si Eutelsat était déjà actionnaire de 23 % de OneWeb, chaque partie détiendra désormais 50 % du nouvel ensemble, destiné à être un acteur mondial unique et de premier plan dans le domaine de la connectivité. L’opération valorise OneWeb 3,4 Mds$, soit une valeur de 12 € par action Eutelsat (y compris le dividende, avant synergies).
Weil, Gotshal & Manges représente Eutelsat avec, à Paris, Claude Serra, Agathe Soilleux, associés, Bruno Romagnoli, counsel, et Louis Boutan en corporate, Marc Lordonnois, associé, et Maria Kabanova, counsel, sur les aspects réglementaires, Édouard de Lamy, associé, en fiscal, ainsi qu’Olivier Jauffret, associé, et Nathalia Tekely en financement.
PwC Société d’Avocats s’occupe de la due diligence fiscale avec, à Paris, Katia Gruzdova, associée. Brandford Griffith & Associés épaule Bpifrance Participations, avec Henri Brandford Griffith, associé, Stanislas Langlois et Olivier d’Aligny.
Allen & Overy conseille le Fonds Stratégique de Participation avec, à Paris, Olivier Thébault et Frédéric Moreau, associés, en corporate.
Desfilis accompagne Softbank, avec Alexandre Piette, associé.
Herbert Smith Freehills conseille OneWeb avec, à Paris, Hubert Segain, associé, Yohann Smadja, Hugues Colombani, Lina Chaif et Alexia Pharès en corporate, Emma Röhsler, associée, et Astrid Olivier en social, Bruno Knadjian, associé, Sylvain Piémont et Margaux Constantes en fiscalité, Alexandra Neri, associée, et Robin Nini en protection des données personnelles, ainsi que Christophe Lefort, associé, Anna Zoumenou et Adil Kourtih sur les aspects réglementaires.
Paul Hastings assiste Hanwha Systems, actionnaire sud-coréen de OneWeb avec, à Paris, Charles Cardon, associé, Nicolas Lovas et Jordan Jablonka.