Quatre cabinets sur le LBO de WellNess
Avec son réseau de douze salles de sport en France et de deux autres en Suisse, WellNess privilégie le segment haut-de-gamme. Ce positionnement a séduit Waterland Private Equity, l’actionnaire financier qui prend la suite de Pechel – présent depuis 2017 –, d’autant que la croissance de son réseau lui permet de briguer à terme une position de leader paneuropéen du fitness premium accessible.
McDermott Will & Emery a conseillé Waterland, avec Grégoire Andrieux et Herschel Guez, associés, Robin Lamour et Benoit Maito, en corporate, Côme de Saint Vincent, associé, et Armand d’Aboville, en fiscal, tout comme Mayer Brown sur le volet financement, avec Patrick Teboul, associé, Marion Minard, counsel, et Antoine Buisson, et EY Avocats pour les due diligences, avec Louisa Igoudjil, associée, Annaëlle Derhy, Mayeul Pestre et Eva Demeure, en juridique, Anne-Elisabeth Combes, associée, Sophie Muyard et Lolita Misseri-Guesdon, en social, Alexis Martin, associé, Thomas Mesnard et Léonie Richard Genevieve, en fiscal.
Delsol Avocats a accompagné les cédants, avec Henri-Louis Delsol, associé, Vincent Guevenoux, counsel, Doriane Chevillot et Sarah Dieudonné, en corporate, Julien Monsenego, associé, et Franck Gapenne, pour la VDD fiscale, Delphine Bretagnolle, associée, Jessica Neufville et Céline Coelho, pour la VDD sociale, Adrien Williot, associé, Sarah Ferrad et Solène Defrance, pour la VDD immobilière, Stéphane Perrin, associé, et Damien Remy, counsel, pour la VDD PI.