Onze cabinets sur le rachat de Novepan et de l’Adit par Sagard
Sagard a finalisé l’acquisition du groupe Novepan, fabricant français de pains spéciaux précuits surgelés premium, de snacks salés et de pâte à pizza, auprès d’Azulis Capital et de ses co-investisseurs BNP Paribas Développement, Arkéa Capital, SWEN et SMA. Le management reste un actionnaire significatif. En parallèle, Sagard a finalisé sa prise de participation dans le capital de l’Agence pour la diffusion de l’information technologique (Adit), succédant à Parquest en tant qu’actionnaire de référence du groupe – il hériterait d’une participation légèrement inférieure à 50 %. L’ensemble des actionnaires actuels – Parquest, Bpifrance et Amundi – ont réinvesti significativement à ses côtés. Le spécialiste du renseignement d’affaires piloté par Philippe Caduc serait valorisé 325 M€. Sur le rachat de Novepan,
Bredin Prat a épaulé Sagard, avec Olivier Assant, associé, Valentine Pouyet et Corentin Thomas en corporate, Marie-Cécile Rameau, associée, et Albane Guyot en concurrence, Jean-Florent Mandelbaum, associé, Jean-Baptiste Frantz et Paul Cauchin en fiscal, Laetitia Tombarello, associée, et Simon Dereix en social, Karine Sultan, associée, Benjamin Cartier, Camille Vedrenne et Julie Jacquemoud en financement, ainsi que Gaël Rivière en regulatory.
D’Ornano + Co. a réalisé la due diligence, avec Raphaëlle d’Ornano, associée, Thomas Priolet, associate partner, Sarah Gardes et Margaux Seeuws en corporate, Marcus Schmidbauer, associate partner, Norma Corbeau et Alexia Suptil en fiscal, ainsi que Lucile Boyer en IP/IT.
Goodwin a assisté Azulis Capital, avec Thomas Maitrejean, associé, Mélanie Walusiak et Carla Candela en corporate, ainsi que Marie-Laure Bruneel, associée, en fiscal.
Le management de Novepan a été conseillé par Piotraut Giné Avocats, avec Raphaël Piotraut, associé, et Suzanne de Carvalho, counsel, en corporate, et Arnaud Viard, associé, en fiscal, ainsi que par Jolas & Laberenne, avec Stéphane Jolas, associé.
Sur le rachat de l’Adit, BDGS Associés a conseillé Sagard, avec Antoine Bonnasse, Jérôme du Chazaud, associés, Louis Fridman et Juliette Sulli en corporate/M&A, Antoine Gosset-Grainville, Mathilde Damon, associés, Camille Petiau et Éléonore Lejeune en concurrence et investissements étrangers, Yaëlle Cohen, associée, Jules Brizi et Jeanne Fattal en financement, ainsi que Guillaume Jolly, associé, et Pierre Proux en fiscal.
Weil Gotshal & Manges a représenté Parquest.
Villey Girard Grolleaud a assisté Bpifrance, avec Frédéric Grillier, associé, et Alexandre Reignier.
Mermoz Avocats a assisté Amundi, avec Gilles Roux, Tristan Segonds, associés, et Gaspard Le Pomellec.
Jeausserand Audouard a représenté les managers, avec Élodie Cavazza, associée, Martin Brunet et Noé Tempereau.
Volt Associés a épaulé les prêteurs, avec Alexandre Tron, associé, François Jubin, counsel, et Marianne Phankongsy.