Six cabinets sur l’introduction en Bourse d’Exosens
Rebaptisé Exosens en septembre dernier, l’ex-Photonis Group (du nom de l’une de ses quatre marques) fait une entrée remarquée sur les marchés financiers. S’affichant comme le leader mondial de l’amplification, la détection et l’imagerie, avec ses dix sites industriels, son portefeuille de plus de 130 brevets et ses 1 600 collaborateurs, le fournisseur d’équipements électro-optiques a même dû revoir à la hausse ses ambitions pour son introduction sur Euronext, au cours de la semaine qui vient de s’écouler. Répondant à une forte demande des investisseurs pour ce placement privé, il a porté son offre de 300 à 350 M€ – un montant pouvant aller jusqu’à 402,5 M€ en cas d’exercice de l’option de surallocation. Ainsi valorisé plus de 1 Md€, le bordelais demeurera contrôlé par HLD Europe, sachant que Bpifrance s’est aussi engagé à souscrire des actions nouvelles. En 2023, son chiffre d’affaires pro forma s’est établi à 318,8 M€.
Weil Gotshal & Manges a conseillé HLD, avec Alexandre Duguay, Pierre-Alexandre Kahn et Agathe Soilleux, associés, et Victor Carteron, en corporate, et Marc Lordonnois, associé, en regulatory.
Solferino Associés a représenté Bpifrance, avec Bernard-Olivier Becker et Magali Carosso, associés.
White & Case a accompagné Exosens, avec une équipe conduite par Thomas Le Vert et Séverin Robillard, associés, et incluant Boris Kreiss, Sébastien Caciano et Romain Bruno, en marchés de capitaux, Jean Paszkudzki, associé, Hugo Chevillot et Laure Sans, en réorganisation, Max Turner, associé, en droit américain, Estelle Philippi, associée, et Claire Sardet, en fiscal, Alexandre Jaurett, associé, et Tamila Bellache, en social.
Duroc Partners a assisté le management, avec Alexandre Dejardin, associé, Faustine Paoluzzo, counsel, Elle Otto et Léa Benedetti, en corporate, tout comme Arsene en fiscal, avec Yoann Chemama, associé.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton a représenté le syndicat bancaire, avec John Brinitzer et Marie-Laurence Tibi, associés, Frédéric Martin, counsel, Alice Chavaillard, Omeed Firoozgan et Clément Piéla, en marchés de capitaux.