Trois cabinets sur la prise de participation majoritaire d’Elyan dans Oncodesign
Elyan Partners, conseil exclusif pour les fonds ERES et conseil des fonds Privilege auprès d’Edmond de Rothschild, est entré en négociations exclusives avec les principaux actionnaires de la biotech dijonnaise Oncodesign, en vue de l’acquisition d’un bloc de contrôle représentant 52,17 % du capital, suivie du dépôt d’une OPA simplifiée. La cession du bloc de contrôle est soumise à la réalisation définitive de la séparation des deux métiers service et biotech, annoncée le 1er juillet dernier par Oncodesign et à l’absence d’évènements susceptibles d’affecter durablement la continuité de son exploitation. Par la suite, Elyan Partners déposerait à titre obligatoire un projet d’offre publique d’achat simplifiée (OPAS), portant sur le solde des titres émis par Oncodesign au même prix que celui retenu dans le cadre de l’acquisition du bloc de contrôle, soit 14,41 € par action.
Bredin Prat conseille Elyan Partners, avec Olivier Assant et Clémence Fallet, associés, Paul Worms et Arthur Schaefer en corporate, Julien Gayral, associé, et Adrien Soumagne en fiscal, Laetitia Tombarello, associée, et Émilie Gatineau en social, ainsi que Juliette Crouzet en IP.
Deloitte Société d’Avocats réalise la due diligence, avec Cécile Debin, associée, et Clémence Colson sur la partie juridique, Éric Guillemet, associé, et Tiphaine Begin en social, ainsi qu’Olivier Venzal, associé, et Laurent Khemisti en fiscal.
Lamy Lexel assiste Oncodesign, avec Michel Masoëro, associé, Mathilde Trannoy, senior manager, et Marine Massoni en corporate, Frédéric Dupont, associé, et Typhanie Le Gall sur les aspects boursiers, Pierre-Antoine Farhat, associé, et Pierre-Adrien Plasse en fiscal, Aurélie Dantzikian Frachon, associée, et Manon Pourcher, directrice associée, en contrats/concurrence, ainsi que Marion Beaudot, associée, en social.