Six cabinets sur la restructuration financière de Figeac Aéro
Figeac Aéro, mis en difficulté par l’effondrement de son activité pendant la pandémie, procède à sa restructuration financière, sous l’égide du CIRI. Un accord entre l’équipementier aéronautique coté et un groupe de porteurs d’Ornane a été trouvé concernant la modification des modalités de celles en circulation (représentant un encours d’environ 88,3 M€), venant initialement à échéance en octobre 2022. Figeac Aéro a également conclu un accord avec ses créanciers bancaires portant sur un nouveau profil de remboursement des emprunts et sur la mise en place à venir de nouveaux financements (notamment de nouveaux PGE pour un montant total de 66 M€). Tikehau s’est par ailleurs engagé à souscrire à une augmentation de capital réservée d’un montant compris entre 53,5 et 58,5 M€ et à acquérir des actions Figeac Aéro auprès du PDG Jean-Claude Maillard, actionnaire majoritaire, pour un montant compris entre 4,5 et 9,5 M€, selon l’évolution de la trésorerie du groupe dans les prochaines semaines.
Jeantet a assisté Figeac Aéro, avec Cyril Deniaud, associé, Benjamin Cohu et Fanny Alexanian en droit boursier, Bertrand Biette, Laïd Estelle Laurent, associés, et Camille Chip en restructuring, Christophe Jacomin, associé, Delphine Baudouin, counsel, Lobna Issaïden et Chloé Moriceau en financement bancaire.
McDermott Will & Emery a conseillé Figeac Aéro et Jean-Claude Maillard dans le cadre des négociations avec Tikehau Ace Capital, avec Guillaume Kellner et Nicolas Lafont, associés.
Goodwin a épaulé les partenaires bancaires, avec Céline Domenget-Morin, associée, César Puech Routier et Émilie Cobigo en restructuring, Christophe Digoy, associé, en corporate, ainsi que Frédéric Guilloux, associé, et Carla Bisoli en financement.
Jones Day a représenté CIC Market Solutions, coordinateur dans le cadre de la renégociation des termes des Ornane, avec Natalia Sauszyn, of counsel, en marchés financiers, ainsi que Fabienne Beuzit, associée, et Rodolphe Carrière, counsel, en restructuration et réorganisation d’entreprises.
Gibson Dunn a conseillé Tikehau Ace Capital, avec Patrick Ledoux, associé, et Clarisse Bouchetemblé, of counsel, en corporate, ainsi qu’Amanda Bevan-de Bernède, associée, en financement.
Eversheds Sutherland a épaulé les porteurs d’Ornane, représentant plus de la majorité de la souche obligataire, avec Aurélien Loric, associé, François Wyon et Margaux Romano en restructuring et corporate, Sindhura Swaminathan, associé, Louis-Jérome Laisney, counsel, et Edmond Percheron en financement