Quatre cabinets sur l’augmentation de capital d’EDF
EDF a procédé à une augmentation de capital d’un montant de plus de 3,15 Mds€, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. La demande totale s’est élevée à environ 4,1 Mds€, correspondant à un taux de souscription de 129,01 %. L’État français a souscrit à l’augmentation de capital à hauteur d’environ 2,7 Mds€ et détient désormais 83,88 % du capital social de la société. L’augmentation de capital de la société s’intègre dans le plan d’actions global de renforcement de la structure bilancielle, incluant un plan de cessions à hauteur d’environ 3 Mds€ entre 2022 et 2024.
Bredin Prat a conseillé EDF, avec Olivier Saba, associé, Jean-Damien Boulanger, counsel, Douceline Chabord et Charles Sahel en marchés de capitaux, Benjamin Kanovitch et Clémence Fallet, associés, en corporate, ainsi qu’Anne Robert, associée, en fiscal.
Cravath, Swaine & Moore l’a également épaulé aux USA.
Sullivan & Cromwell a assisté le syndicat bancaire, avec Olivier de Vilmorin, associé, Arnaud Berdou, european counsel, Thibault Meynier et Jérémie Rochard en corporate, Garth Bray, associé, et Rachel Cohen sur les aspects de droit américain, ainsi que Nicolas de Boynes, associé, et Clémence Seichepine en fiscal.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton a représenté l’APE, avec Pierre-Yves Chabert, associé, Jeanne Theuret, counsel, et Louis-Marie Savatier en corporate, François-Charles Laprévote, associé, en regulatory, ainsi qu’Aurèle Delors en droit public.