LES DEALS

Toutes les semaines, découvrez les principales opérations de la semaine sur lesquelles sont intervenus les avocats (fusions-acquisitions, Private Equity, financement, contentieux d’affaires, restructurations d’entreprises, etc).

Trois cabinets sur le rachat d’Optis par Ansys

L’américain Ansys, expert des solutions de simulation numérique coté au Nasdaq, vient d’acquérir Optis, éditeur mondial de logiciels de simulation de la lumière et de la vision humaine, auprès de son fondateur Jacques Delacour et du management.

Optis s’est positionné sur la réalité virtuelle, en développant une plateforme de simulation photo-réaliste afin d’aider les constructeurs de véhicules autonomes à simuler l’environnement rencontré, notamment les conditions routières et météorologiques.

Grâce à cette acquisition, Ansys sera en mesure de proposer une solution complète pour tester les véhicules autonomes et s’assurer de leur sécurité.

De Pardieu Brocas Maffei a conseillé les cédants, avec Jean-François Pourdieu, associé, et Hugues de Fouchier en corporate, Priscilla van den Perre, counsel, et Chloé Herbet en fiscal, Arnaud Pince, counsel, sur les aspects de regulatory, Sandrine Azou en social, ainsi que Barbara Epstein en propriété intellectuelle, Bruno Aizac Associés les a également épaulés avec Bruno Aizac, associé.

Jones Day a assisté Ansys, avec Renaud Bonnet, associé, et Alexandre Wibaux.

McDermott sur l’augmentation de capital de Sensorion

Sensorion, société de biotechnologie spécialisée dans le traitement des troubles de l’oreille interne, cotée sur Euronext, procède à une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription pour un montant de 8,65 millions d’euros, par construction accélérée d’un livre d’ordres.

L’opération consiste en l’émission de 3 844 108 actions nouvelles, soit 42,4 % du capital social existant, réalisée à un prix de 2,25 euros par action. Des investisseurs institutionnels en Europe et à l’international, spécialistes des biotechnologies, participent à cette augmentation de capital.

Innobio, actionnaire de référence de la société, détient désormais 21 % du capital, Novalis Lifesciences et Nyenburgh en possèdent chacun 5,2 %, et Alto Invest en détient 4,9 %. Les fonds levés serviront à financer le développement du portefeuille de produits de Sensorion et les activités courantes de la société.

McDermott Will & Emery a conseillé Sensorion avec Emmanuelle Trombe et Bertrand Delafaye, associés, ainsi que Mathilde Peschard.

Orrick et Gide sur la levée de Tempow

Tempow, start-up française spécialisée dans le logiciel Bluetooth, lève 3,3 millions d’euros auprès de deux fonds britanniques, Balderton Capital, qui est lead investor, et C4Ventures.

Créée en 2016,  la société développe le Tempow Audio Profile (TAP), technologie permettant de diffuser de la musique simultanément sur plusieurs enceintes ou casques Bluetooth depuis un seul smartphone. Cette solution est déployée auprès de plusieurs millions d’utilisateurs, via un partenariat avec Motorola.

Ce tour de table lui permettra de développer de nouveaux produits centrés autour de la technologie bluetooth et se déployer commercialement, notamment avec l’ouverture d’une filiale en Asie.

Orrick a conseillé Tempow, avec Benjamin Cichostepski, associé, et Nathaniel Mouyal.

Gide a épaulé les investisseurs, avec David-James Sebag, associé, Sarah Doray et Pauline Schaeffer. 

Quatre cabinets sur la prise de contrôle de Maincare Solutions par Montagu

Montagu PE entre en négociations exclusives avec Symphony Technology Group et l’équipe dirigeante de Maincare Solutions, spécialiste des logiciels de gestion de dossiers patients et de gestion administrative hospitalière, en vue de son acquisition.

Le groupe est basé à Canéjan et a généré un chiffre d’affaires de 69 millions d’euros en 2017.

Déjà présent au Luxembourg et en Suisse, il souhaite accélérer son développement à l’international.

Levine Keszler a épaulé les dirigeants de Maincare Solutions, avec Serge Levine, associé, et Pierre Plettener en corporate.

Cazals Manzo Pichot les a également assistés, avec Bertrand de Saint Quentin, associé, et Aurélie Urvois en fiscal.

Linklaters a conseillé Montagu PE avec Vincent Ponsonnaille, associé, et Edwige Berger en corporate, Edouard Chapellier, associé, et Alexandra Mourlon en fiscal, Paul Lignières, associé, Pierre Sikorav et Clémence Graffan en droit public et droit des investissements étrangers, Kathryn Merryfield, associée, et Neeloferr Roy en financement, Pauline Debré, associée, Sonia Cissé et Jean-François Merdrignac en IP, ainsi que Lionel Vuidard, associé, et Anne Cognet en social.

Franklin a représenté Symphony Technology Group, avec Mark Richardson, associé, Viktoriya Bukina, of counsel, et Gaspard-Etienne Bats.

Cinq cabinets sur la prise de participation d’Activa Capital et Bpifrance dans Active Assurances

Activa Capital et Bpifrance prennent une participation au sein du courtier Active Assurances, spécialiste de la distribution digitale de produits d’assurance, aux côtés des actionnaires historiques.

Implanté à Boulogne-Billancourt, Active Assurances propose une délégation totale de gestion aux compagnies d’assurance, de la conception des produits à la gestion de sinistres en passant par la souscription et le suivi. Fort d’une centaine de salariés, le groupe a réalisé 10,7 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017.

Linklaters a conseillé les fondateurs d’Active Assurances avec Marc Petitier, associé, et Maud Fillon en corporate.

Arsene les a également épaulés avec Franck Chaminade, associé, Charles Dalarun et Adélie Louvigné en fiscal.

McDermott Will & Emery a conseillé Activa Capital, avec Henri Pieyre de Mandiargues, associé, Félix Huon, counsel, Herschel Guez et Anne Febvre en corporate, Pierre-Arnoux Mayoly, associé, Shirin Deyhim, Benjamin Briand en financement, ainsi qu’Antoine Vergnat, associé, et Romain Desmonts en fiscal. Lamartine Conseil a également conseillé Bpifrance, avec Thierry Filippi, associée, et Bérengère Coussolle en M&A.

CMS Francis Lefebvre Avocats a accompagné les prêteurs.

Racine, 111 et AyacheSalama sur la prise de participation majoritaire de Mediawan dans On Entertainment

Mediawan, plateforme indépendante de contenus audiovisuels, prend une participation de 51 % dans On Entertainment, société de productions cinématographiques et de films d’animation à succès.

Cette acquisition regroupe l’activité animation kids & family, spécialiste européen de l’animation, dirigée par Aton Soumache, et la filière live Chapter 2 dirigée par Dimitri Rassam, notamment à l’origine de la franchise « Papa ou Maman » et du film « Le prénom ».

Racine a conseillé Mediawan, avec Bruno Cavalié et Maud Bakouche, associés, ainsi qu’Arnaud Estève, Elena Pintea et Elodie Dupuy en M&A, Fabrice Rymarz, associé, et Jérémie Yéni en fiscal, Barna Evva, associé, et Hélène Payen sur les aspects financiers, Frédéric Broud, associé, et Fabien Pomart, counsel en social.

111 Avocats l’a également épaulé avec Elsa Huisman et Benjamin Giniez, associés, ainsi que Gabrielle Christiansen et Clément Walckenaer en propriété intellectuelle.

AyacheSalama a assisté On Entertainment et ses co-fondateurs, avec Bernard Ayache et Sandrine Benaroya, associés, Audrey Prigent et Myriam Khetib-Khatiri en corporate, ainsi que Bruno Erard, associé, et Laurent Bibaut en fiscal.