LES DEALS
Toutes les semaines, découvrez les principales opérations de la semaine sur lesquelles sont intervenus les avocats (fusions-acquisitions, Private Equity, financement, contentieux d’affaires, restructurations d’entreprises, etc).
Simmons sur le lancement de Generali Global Infrastructure
Generali SpA a récemment annoncé le lancement de Generali Global Infrastructure, une nouvelle plateforme d’investissement dans la dette d’infrastructures.
Elle constitue l’étape fondatrice de la stratégie de gestion d’actifs multi-boutiques du groupe.
Generali Investment Partners, nouvelle entité du groupe, sera chargée de la gestion de la plateforme d’investissement multi-boutiques dont l’objectif est de devenir la plus importante de ce type en Europe.
Simmons & Simmons a conseillé Generali Global Infrastructure avec, à Paris, Agnès Rossi, associée, Stephanie Guers et Emilien Bernard-Alzias en création de fonds et gestion d’actif, Taous Mabed, Antoine Melchior et Thomas Helman en corporate, Claire Le Touzé, of counsel et Jennifer Heng en droit social, ainsi que Sarah Bailey, associée en propriété intellectuelle.
Bold et Jones Day sur la levée par Ermeo de 2,5M€
Ermeo vient de boucler un tour de table de 2,5 millions d’euros mené par Hi Inov.
SNCF Digital Ventures, Partech Ventures et Axeleo Capital ont également participé à l’opération.
Cette levée de fonds devrait permettre à la start-up française de recruter une quinzaine de collaborateurs et d’entamer une expansion internationale, avec le Royaume-Uni, l’Allemagne puis les États-Unis en ligne de mire.
Fondée en 2015 par Pierre Joly, Victor Payan et Christophe Joly, Ermeo développe une solution logicielle SaaS d’optimisation des opérations de maintenance d’équipements industriels et d’exploitation.
La société était épaulée par le cabinet Bold avec Thomas Peignier, associé.
Jones Day accompagnait les investisseurs avec Jean-Gabriel Griboul, associé et Jérémie Noel.
Orrick accompagne SESAMm sur sa levée de fonds de 2,6M€
SESAMm vient de boucler son deuxième tour de table, d’un montant de 2,6 millions €.
L’opération a été réalisée auprès des sponsors historiques, le Fonds Venture numérique lorrain et Bpifrance.
La Caisse d’épargne et de prévoyance de Lorraine-Champagne Ardenne, la Banque Populaire, le fonds Pôle Capital et des investisseurs suisses et luxembourgeois ont complété le tour.
Cette levée de fonds lui permettra de s’implanter à Londres et de développer ses équipes. SESAMm est une startup française fondée en 2014 qui propose des solutions de prédiction des marchés financiers, basées sur l’analyse de données issues des réseaux sociaux.
Orrick accompagne la société avec George Rigo, associé, Olivier Vuillod et Cécile Renaud.
Les investisseurs n’étaient pas représentés.
LPA-CGR sur le rapprochement de Wiko et Tinno
Le marseillais Wiko a récemment annoncé son rapprochement avec le groupe chinois Tinno, son principal actionnaire entré à son capital en 2012.
Dans les faits, le chinois détenait 95 % du capital, il a donc racheté le 5 % restant aux fondateurs : Michel Assadourian et Laurent Dahan.
James Lin, le PDG de Tinno, est devenu président de Wiko. Michel Assadourian a pris la vice-présidence.
Le fabricant de smartphone à moins de 200 € a conquis 30 millions d’utilisateurs, dans plus de 30 pays à travers le monde. Ce rapprochement permettra à la marque de conquérir de nouveaux marchés, notamment la Chine et les États-Unis.
LPA-CGR avocats a conseillé les actionnaires et dirigeants fondateurs du groupe Wiko avec Nicolas Vanderchmitt, associé, Erik Leyssens, of counsel et Marie-Gabrielle du Bourblanc.
Les cabinets Sit Fung Kwong & Shum et Grandway Law sont intervenus en tant que conseils du groupe Tinno.
Goodwin sur le closing à 60 M€ de Five Seasons Ventures
Five Seasons Ventures annonce le premier closing de plus de 60 millions d’euros d’un nouveau fonds de capital-risque dédié aux investissements dans la Food Tech et l’Agri Tech. Il se concentrera sur les start-up européennes développant des innovations technologiques visant à résoudre les principaux défis auxquels le secteur est actuellement confronté, allant d’une alimentation plus saine aux chaînes d’approvisionnement plus courtes en passant par la nutrition personnalisée et des protéines alternatives.
Five Seasons Ventures, fonds de capital-risque spécialisé dans la Food Tech et l’Agri Tech, a été fondé en 2016 par Ivan Farneti et Niccolò Manzoni. Il est soutenu par InnovFin Equity, avec le soutien financier de l’Union européenne au titre des instruments financiers Horizon 2020, et d’autres investisseurs européens tels que Nestlé, Fondo Italiano d’Investimento et Bpifrance.
Goodwin a conseillé Five Seasons Ventures avec Arnaud David, associé, Pierre-Charles Kaladji, Xavier Couderc-Fani et Thomas Dupont-Sentilles en corporate, ainsi que Marie-Laure Bruneel, associée en fiscal.
Cinq cabinets sur le nouvel LBO de Silvya Terrade
Silvya Terrade réorganise son capital par le biais d’un nouvel LBO, avec Abenex.
L’opération permet à l’ex EPF Partners (devenu Apax Partners depuis), qui avait signé en 2016 le premier LBO aux côtés d’Entrepreneurs Venture, de sortir.
Le Groupe Silvya Terrade, développé par Grégory Declercq et Pierre Juhen, est actuellement constitué de 24 écoles professionnelles d’esthétique et de coiffure réparties dans toute la France et formant chaque année plus de 4 000 élèves à tous les métiers de l’esthétique, du bien-être et de la coiffure. Il a réalisé 21 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017.
Abenex est représenté par McDermott Will & Emery avec Grégoire Andrieux et Diana Hund, associés et Louis Leroy en corporate, ainsi que Pierre-Arnoux Mayoly, associé et Shirin Deyhim en financement.
Apax Partners et les investisseurs cédants sont assistés par le cabinet Villechenon & Associés avec Gilles Roux, Tristan Segonds, associés et Eleanore Griffiths.
Le cabinet Hugot Avocats a réalisé les due diligences avec Olivier Hugot, associé.
Les managers sont accompagnés par Jeausserand Audouard avec Erwan Bordet, associé et Carole Furst, counsel.
Tikehau, qui apporte le financement, est accompagné par Paul Hastings avec Olivier Vermeulen, associé, Tereza Courmont Vlkova et Louis Fearn en financement, Allard de Waal, associé et Etienne Bimbeau en fiscal, ainsi que Sébastien Crépy, associé et Nicolas Lovas en corporate.