Cinq cabinets sur l’acquisition d’Amplitude par L-GAM
Cathay Capital, Bpifrance, Mérieux Développement et Auriga Partners sont entrés en négociations exclusives pour céder leur participation dans le groupe Amplitude, à L-GAM qui s’associe au management du groupe.
Le fonds luxembourgeois aurait remis une offre valorisant le fabriquant de lasers ultrabrefs près de 100 M€, soit un peu plus de 12 fois l’Ebitda selon la presse financière. Pour mémoire, les cédants avaient injecté 30 M€, il y a six ans, pour relayer CM-CIC Capital Privé et Aquitaine Création Investissement, entrés en 2006. Avec l’appui de ses actionnaires, Amplitude a plus que triplé son chiffre d’affaires pendant cette période pour atteindre, en mars 2019, plus de 70 M€ de chiffre d’affaires, contre 25M€ en 2012.
AyacheSalama a conseillé L-GAM, avec Olivier Tordjman, associé, et Leslie Batazzi, counsel.
Mayer Brown est également intervenu en fiscalité, avec Laurent Borey, associé, et Alexandre Chagneau.
PwC Société d’Avocats a réalisé les travaux de due diligence fiscale, juridique et sociale pour le compte de L-GAM, avec Isabelle de la Gorce, associée, Youlia Haidous, Emilie Rees, Christelle Bangoura, Guillaume Raimbault et Quentin Vielcastel sur la partie juridique, Anne-Valérie Attias Assouline, associée, Katia Gruzdova, Robin Gaulier et Elefterija Balkoska en fiscalité, ainsi qu’Aurélie Cluzel d’Andlau, associée, et Charlotte de Beco en social.
DLA Piper a épaulé les cédants, avec Sarmad Haidar, associé, Laurent Asquin et Alexis Orlando.
Claris Avocats a assisté le management d’Amplitude, avec Marie-Isabelle Levesque, associée, et Clémentine Rieu.