Cinq cabinets sur le LBO de Wolf Lingerie
L’alsacien Wolf Lingerie, expert de la lingerie pour poitrines généreuses, lève 21 M€, dans le cadre d’un tour de table mené par NextStage AM, aux côtés de Bpifrance et BNP Paribas Développement. Cette opération de LBO majoritaire intervient à l’occasion de la sortie de l’actionnaire majoritaire du groupe, GIMV. La levée de fonds va permettre au groupe, via Happy Lingerie Group, emmené par son dirigeant Jean-François Mialon et son équipe de management associée au capital du groupe, de consolider sa position sur le marché de la lingerie grande taille et d’accélérer la digitalisation et la croissance internationale du groupe.
Yards a assisté NextStage, avec Igor Doumenc, associé, Julien Brouwer, counsel, et Kamélia Kerchi en M&A, Maud Gendron, counsel, et Julia Faure en financement, Dorothée Traverse, associée, et Jeanne-Eve Lepinay en fiscal, ainsi que Christine Hillig-Poudevigne, associée, et Marion Peringuey en social.
Prad Avocats a représenté les co-investisseurs, avec Jessica Hess, associée.
MLA Conseils les a également épaulés, avec Marc Lochert, associé.
Paul Hastings a conseillé les cédants, avec Alexis Terray, associé, et Thomas Pulcini.
Orion a épaulé le management, avec Olivier Bilger, associé.