Sept cabinets sur l’acquisition d’Eurodommages par Qualium

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1355

Qualium Investissement vient de signer un protocole d’accord en vue du rachat d’Eurodommages, courtier-grossiste spécialisé dans les risques aggravés automobiles, auprès d’un consortium d’investisseurs mené par Cobalt Capital.

A l’issue de la transaction, Qualium Investissement deviendra l’actionnaire de référence de la société aux côtés de l’équipe de direction emmenée par Yann Drévillon.

Eurodommages serait valorisé entre 10 et 12 fois l’Ebitda. Fondé en 1995 à Bordeaux, le groupe emploie une trentaine de salariés et dispose d’un réseau de distribution en France de plus de 3 400 courtiers de proximité et agents généraux.

AyacheSalama a conseillé Qualium Investissement, avec Olivier Tordjman et Gwenaëlle de Kerviler, associés, ainsi que Julie Bailly en corporate, Alain Levy, associé, et Linda Bessa, counsel, en financement, ainsi que Bruno Erard, associé et Laurent Bibaut en fiscal.

PwC Société d’Avocats s’est chargé des travaux de due diligences fiscale, juridique, sociale et réglementaire, avec Cécile Debin, associée, et Claire Pascal-Oury en juridique, Aurélie Cluzel-d’Andlau, associée, en social, Grégory Prouin en fiscal, ainsi que Nicolas Mordaunt-Crook, associé, et Maximilien Jatteau sur les aspects réglementaires.

DLA Piper a conseillé le management d’Eurodommages, avec Xavier Norlain, associé, et Aymeric Robine en corporate, ainsi que Fanny Combourieu, associée, et Sarah Mordoff en fiscal.

Ashurst a conseillé LGT European Capital avec Pierre Roux, associé, Thomas Ehrecke et Camille Louis-Joseph en financement.

Willkie Farr & Gallagher a épaulé Cobalt Capital, avec Christophe Garaud, associé, et Virginie Sayag en corporate, ainsi que Philippe Grudé, counsel, et Lucille Villié en fiscal.

Desfilis a réalisé la VDD juridique et sociale, avec Guillaume Giuliani, associé, et Marie-Victoire James, Olivier Lacaze, Gladys Giudici et Anastasia Fleury.

Cazals Manzo Pichot s’est occupé de la VDD fiscale, avec Romain Pichot et Maxence Manzi, associés.

DLA Piper Ashurst PwC Société d'Avocats Desfilis Xavier Norlain Pierre Roux Thomas Ehrecke Deals Willkie Farr & Gallagher private equity Cazals Manzo Pichot AyacheSalama Christophe Garaud Gwenaëlle de Kerviler Olivier Tordjman Romain Pichot Ebitda Qualium Investissement Aurélie Cluzel-D’Andlau Alain Levy Fanny Combourieu Nicolas Mordaunt-Crook Maximilien Jatteau Cécile Debin Claire Pascal-Oury Bruno Erard Laurent Bibaut LGT European Capital Camille Louis-Joseph Aymeric Robine LJA1355 Guillaume Giuliani Eurodommages Cobalt Capital Yann Drévillon Julie Bailly Linda Bessa Grégory Prouin Sarah Mordoff Virginie Sayag Philippe Grudé Lucille Villié Marie-Victoire James Olivier Lacaze Gladys Giudici Anastasia Fleury Maxence Manzi