
Cinq cabinets sur le projet de LBO de Serimax avec Aldebaran
La complexité inhérente à la structuration d’un carve-out rend ce type de transaction peu fréquent sur le marché. C’est pourtant la voie dans laquelle s’engage Aldebaran Capital Partners par le biais des négociations exclusives entamées avec Vallourec en vue de lui reprendre Serimax, leader mondial des solutions de soudage orbital automatisé. Sur la base d’une valeur d’entreprise de 79 M€ (incluant un complément de prix de 7 M€), l’investisseur prévoit de finaliser avant l’été la reprise de cet industriel fort de 105 M€ de chiffre d’affaires en 2024, enregistré grâce aux 600 employés répartis dans douze pays.