LES DEALS

Hogan, Darrois et Arsene sur la prise de participation de Tikehau et Bpifrance dans GreenYellow

Casino a annoncé la signature d’un accord aux termes duquel Tikehau Capital et Bpifrance entreront au capital de sa filiale GreenYellow, dédiée à l’énergie solaire et à l’efficacité énergétique, via une augmentation de capital de 150 M€ leur conférant une participation de 24 %.

Fondée en 2007, GreenYellow propose des solutions B2B visant à réduire les dépenses énergétiques de ses clients. Elle a également développé plus de 150 projets photovoltaïques décentralisés générant environ 190 MWc et exploite plus de 1 500 contrats d’efficacité énergétique, tant avec Casino qu’avec des clients tiers.

GreenYellow compte plus de 260 collaborateurs et est aujourd’hui présent en France, en Amérique Latine, en Afrique et en Asie.

Hogan Lovells a épaulé Tikehau Capital et Bpifrance, avec Stéphane Huten, associé, Florian Bréchon, counsel, Alexandre Jeannerot et Sophie Han en corporate, ainsi que François Brunet, associé, et Céline Verney sur les aspects antitrust.

Darrois Villey Maillot Brochier a conseillé Casino, avec Bertrand Cardi, Ben Burman, associés, Christopher Grey et Paul Bertrand en corporate/M&A, ainsi que Didier Théophile, associé, et Guillaume Aubron sur les aspects antitrust.

Arsene l’a également assisté en fiscal, avec Stéphanie Hamis, associée, Thomas Mercey et Charlotte Signol.

Brunswick et Lerins sur l’acquisition de Mazeberry par Ysance

Ysance, spécialisée dans les plateformes data, rachète Mazeberry, éditeur des solutions Mazeberry Attribution et Mazeberry Merchandising.

La start-up lilloise propose des solutions permettant de synthétiser en une infographie les leviers marketing utilisés par les entreprises et de calculer le retour sur investissement.

De son côté, Ysance édite une plateforme marketing dédiée aux retailers, la Retail Marketing Platform.

Ce rapprochement a pour objectif d’offrir aux entreprises du retail une solution complète de mesure, de décision et d’activation marketing omnicanal.

Il permettra aux enseignes de retail de réduire leur dépendance aux GAFA et de devenir les propriétaires exclusifs de leurs données, notamment des tickets de caisse et données comportementales des visites sur le web.

Brunswick Avocats a assisté Ysance, avec Philippe Beauregard, associé, Vincent Gorse et Chiara Mascarello.

Lerins & BCW a conseillé les cédants, avec Cédric Vincent, associé, et Marc Gervais.

Bredin Prat sur la cession de titres Safran par l’État

L’Agence des participations de l’État annonce la cession de 10 410 000 actions Safran par l’État, représentant 2,35 % du capital de la société.

L’opération a rapporté environ 1,24 Md€ à l’État, qui reste, au terme de cette cession, le premier actionnaire du motoriste et équipementier aéronautique, avec 10,81 % du capital et environ 17,67 % des droits de vote.

Cette cession a été réalisée dans le cadre d’un placement institutionnel avec construction accélérée du livre d’ordres. En novembre 2016, l’APE avait bouclé la cession par l’État de 5,8 millions d’actions (1,39 % du capital) de Safran, pour un montant de 365 M€, ainsi que 2,64 % du capital, pour un montant de l’ordre de 750 M€, en deux temps, l’année précédente. Le produit de cette nouvelle cession de titres servira à alimenter le fonds pour l’innovation et l’industrie dédié au financement des innovations de rupture.

Bredin Prat a conseillé l’Agence des participations de l’État, avec Olivier Saba, associé, Jean-Damien Boulanger, counsel, et Douceline Chabord en marchés de capitaux, ainsi que Sébastien de Monès, associé, en fiscalité.

Six cabinets sur le MBO d’Opteven

Ardian prend une participation majoritaire dans Opteven, compagnie d’assurance spécialisée en garantie panne mécanique, auprès d’Aviva et de Capzanine.

Ce dernier, entré au capital quatre ans plus tôt à l’occasion d’un MBO, réinvestit dans la société aux côtés du management emmené par Jean-Matthieu Biseau, CEO.

Cette opération permet également à plus de 150 collaborateurs de réinvestir ou d’entrer au capital.

Ardian aurait ainsi remis une offre valorisant Opteven plus de 150 M€, selon la presse financière. Avec un portefeuille de plus de 1 000 000 de contrats de service automobile et près de 3 000 000 de contrats d’assistance, la société lyonnaise réalise aujourd’hui près de 150 M€ de chiffre d’affaires et compte plus de 450 employés.

Weil, Gotshal & Manges a assisté Ardian, avec Frédéric Cazals, associé, Cassandre Porgès, counsel, Alexandra Stoicescu, Lise Laplaud et Kalish Mullen en corporate, Edouard de Lamy, associé, et Frédéric Bosc en fiscal, ainsi que Romain Ferla, associé, en concurrence.

EY Société d’Avocats a réalisé la due diligence, avec Géraldine Roch, associée, en corporate, David Chrétien, directeur associé, en fiscal, ainsi qu’Anne-Elisabeth Combes, associée, en social.

Goodwin a épaulé les cédants, avec Jérôme Jouhanneaud, associé, et David Diamant, counsel.

Taj les a également épaulés pour la due diligence, ainsi qu’Aguerra et Associés en social.

Scotto Partners a accompagné le management, avec Nicolas Menard-Durand, associé, et Camille Perrin en corporate, ainsi que Jérôme Commerçon, associé, en fiscal.

Quatre cabinets sur le LBO d’HTL

Bridgepoint prend une participation majoritaire dans le producteur d’acide hyaluronique HTL, auprès de Naxicap Partners.

Ce dernier conserve une importante participation minoritaire après en avoir pris le contrôle début 2017, à l’occasion d’un MBI sur le groupe, avec Yvon Bastard, un ancien de 3M et d’Axyntis.

Bridgepoint s’était déjà positionné à l’achat l’an dernier, lors de sa mise en vente d’HTL par ses actionnaires familiaux, la famille de Michèle Ranson.

DLA Piper a épaulé Bridgepoint, avec Xavier Norlain, associé, Matthieu Lampel, counsel, Paul Bevierre en corporate.

Latham & Watkins l’a également conseillé, avec Lionel Dechmann, associé, Etienne Gentil, counsel, Virginie Terzic et Catherine Senio en financement, ainsi qu’Olivia Rauch-Ravisé, associée, et Alexis Caminel en fiscalité.

Arsene s’est chargé de la fiscalité, avec Denis Andres, associé, et Yoann Chemama en fiscal.

Edge Avocats a conseillé Naxicap Partners, avec Matthieu Lochardet, associé, et Magalie Delandsheer en corporate.

DLA Piper a conseillé les prêteurs, Barings, Bluebay Asset Management et Idinvest Partners, avec Maud Manon, associée, Pierre Tardivo, Glenda Pereire-Robert et Arnaud Riou en financement.

Weil, Latham et PwC sur la prise de participation par Astorg dans Nemera

Astorg prend une participation majoritaire dans Nemera, auprès de Montagu Private Equity.

Ce dernier, actionnaire majoritaire depuis 2014, a prévu de réinvestir dans ce LBO secondaire.

L’offre valorise le fabricant français d’inhalateurs et de stylo à insuline plus de 1Md€ selon la presse financière.

Dentresssangle Initiative se serait retrouvé en dernière ligne droite avec Astorg.

Latham & Watkins a conseillé Astorg, avec Thomas Forschbach, Alexander Crosthwaite, associés, Alexandre Balat, Allison Kramer en corporate, Frédéric Pradelles, associé, Chloé Cluzel sur les aspects antitrust, Lionel Dechmann, associé, et Olivier Stefanelli en financement, Matthias Rubner, associé, en social, ainsi que Xavier Renard, associé, et Thomas Claudel en fiscalité.

Weil, Gotshal & Manges a assisté Montagu Private Equity, avec David Aknin, associé, Guillaume Bonnard, Alexandra Stoicescu et Charlotte Formont en corporate, Marc Lordonnois, counsel, en droit public, Edouard de Lamy, associé, et Anne Guillabert en fiscal, James Clarke, associé, en financement, ainsi que Romain Ferla, associé, en concurrence.

PwC Société d’Avocats a réalisé la due diligence juridique, IP/IT, fiscale et sociale, avec Cécile Debin, associée, Claire Pascal-Oury et Cécile Tremblier sur les aspects juridiques, Sandrine Cullaffroz-Jover, Jean-Eric Brin, Anne-Charlotte Villedey et Matthieu Ristord en IP/IT, Nicolas Arfel, associé, et Sarah Dezes en fiscal, ainsi que Bernard Borrely, associé, Corinne Bourdelot, Hortense Muhorakeye et Anne-Caroline Dupont en social.