Quatre cabinets sur le LBO d’HTL
Bridgepoint prend une participation majoritaire dans le producteur d’acide hyaluronique HTL, auprès de Naxicap Partners.
Ce dernier conserve une importante participation minoritaire après en avoir pris le contrôle début 2017, à l’occasion d’un MBI sur le groupe, avec Yvon Bastard, un ancien de 3M et d’Axyntis.
Bridgepoint s’était déjà positionné à l’achat l’an dernier, lors de sa mise en vente d’HTL par ses actionnaires familiaux, la famille de Michèle Ranson.
DLA Piper a épaulé Bridgepoint, avec Xavier Norlain, associé, Matthieu Lampel, counsel, Paul Bevierre en corporate.
Latham & Watkins l’a également conseillé, avec Lionel Dechmann, associé, Etienne Gentil, counsel, Virginie Terzic et Catherine Senio en financement, ainsi qu’Olivia Rauch-Ravisé, associée, et Alexis Caminel en fiscalité.
Arsene s’est chargé de la fiscalité, avec Denis Andres, associé, et Yoann Chemama en fiscal.
Edge Avocats a conseillé Naxicap Partners, avec Matthieu Lochardet, associé, et Magalie Delandsheer en corporate.
DLA Piper a conseillé les prêteurs, Barings, Bluebay Asset Management et Idinvest Partners, avec Maud Manon, associée, Pierre Tardivo, Glenda Pereire-Robert et Arnaud Riou en financement.