Linklaters et Cleary sur l’IPO de Neoen
Le producteur indépendant d’énergie renouvelable Neoen a réussi son introduction sur Euronext Paris.
Elle s’est faite au prix de 16,50 € par action, dans le bas de la fourchette indiquée au début du mois, lui permettant de lever un montant total de 628 M€ pouvant atteindre 697 M€ si l’option de surallocation est exercée intégralement.
Il s’agit de la plus grosse IPO depuis 16 mois sur le marché français. Les premières transactions ont débuté le 19 octobre. Impala, holding personnel de Jacques Veyrat, l’actionnaire majoritaire qui détient actuellement 54 % du capital de Neoen, a souscrit à l’offre à hauteur d’environ 169 M€ et conserve le contrôle de la société.
Le FPCI Capenergie 3, géré par Omnes Capital, le Fonds stratégique de participations et la société Celeste Management ont également souscrit à l’opération.
Cette opération devrait permettre à Neoen de réaliser son programme d’investissement et d’atteindre à fin 2021 une capacité en exploitation et en construction d’au moins 5 GW, contre 2 GW aujourd’hui.
Cleary Gottlieb a représenté Neoen, avec John Brinitzer, Marie-Laurence Tibi, associés, Mark Adams, counsel, Amir Nezar, Louis Fridman, Annabelle Mathieu et Julien Loth en marchés de capitaux, Anne-Sophie Coustel, associée, et Cécile Mariotti en fiscalité, ainsi que Jérôme Hartemann en social.
Linklaters a conseillé les banques garantes sur cette opération, avec Bertrand Sénéchal et Luis Roth, associés, Clément Moine et Elise Alperte, en marché de capitaux.