Six cabinets sur le MBO d’Opteven

Ardian prend une participation majoritaire dans Opteven, compagnie d’assurance spécialisée en garantie panne mécanique, auprès d’Aviva et de Capzanine.

Ce dernier, entré au capital quatre ans plus tôt à l’occasion d’un MBO, réinvestit dans la société aux côtés du management emmené par Jean-Matthieu Biseau, CEO.

Cette opération permet également à plus de 150 collaborateurs de réinvestir ou d’entrer au capital.

Ardian aurait ainsi remis une offre valorisant Opteven plus de 150 M€, selon la presse financière. Avec un portefeuille de plus de 1 000 000 de contrats de service automobile et près de 3 000 000 de contrats d’assistance, la société lyonnaise réalise aujourd’hui près de 150 M€ de chiffre d’affaires et compte plus de 450 employés.

Weil, Gotshal & Manges a assisté Ardian, avec Frédéric Cazals, associé, Cassandre Porgès, counsel, Alexandra Stoicescu, Lise Laplaud et Kalish Mullen en corporate, Edouard de Lamy, associé, et Frédéric Bosc en fiscal, ainsi que Romain Ferla, associé, en concurrence.

EY Société d’Avocats a réalisé la due diligence, avec Géraldine Roch, associée, en corporate, David Chrétien, directeur associé, en fiscal, ainsi qu’Anne-Elisabeth Combes, associée, en social.

Goodwin a épaulé les cédants, avec Jérôme Jouhanneaud, associé, et David Diamant, counsel.

Taj les a également épaulés pour la due diligence, ainsi qu’Aguerra et Associés en social.

Scotto Partners a accompagné le management, avec Nicolas Menard-Durand, associé, et Camille Perrin en corporate, ainsi que Jérôme Commerçon, associé, en fiscal.