LES DEALS
Toutes les semaines, découvrez les principales opérations de la semaine sur lesquelles sont intervenus les avocats (fusions-acquisitions, Private Equity, financement, contentieux d’affaires, restructurations d’entreprises, etc).
Davis Polk et Jones Day sur l’augmentation de capital de Cellectis
Cellectis a réalisé une augmentation de capital par offre d’American Depositary Shares (ADS), représentant chacune une action ordinaire de la société, pour un montant de 175 millions de dollars.
Les ADS sont admis sur le marché Nasdaq Global Market, sous le symbole CLLS et les actions ordinaires, sont admises aux négociations sur Euronext Growth sous le symbole ALCLS.
Cellectis est conseillé par Jones Day avec Renaud Bonnet, Geoffroy Pineau-Valenciennes, associés et Alexandre Wibaux.
Goldman Sachs, Citigroup Global Markets et Barclays Capital, qui ont agi comme teneurs de livres associés, sont épaulés par Davis Polk avec une équipe internationale représentée à Paris par Juliette Loget, counsel et Géraldine Fromage.
Clifford lance Sofinnova Crossover I
Sofinnova Partners vient de lancer son premier Fonds crossover dédié à la santé en Europe, d’un montant de 275 millions d’euros.
Baptisé Sofinnova Crossover I, il aura un positionnement late stage en ciblant une quinzaine d’entreprises des secteurs de la biopharmacie et l’instrumentation médicales.
Environ 80 % du fonds seront investis en Europe, et les 20 % restants ailleurs, principalement en Amérique du Nord. Il a reçu le soutien d’investisseurs internationaux, tels que Bpifrance, CNP Assurances, le fonds public d’investissement danois, et des family offices d’Europe et d’Asie tels que Fidim et KCK.
Clifford Chance a conseillé Sofinnova Partners sur la structuration et la levée de ce fonds avec une équipe composée de Xavier Comaills, associé, ainsi que de Diane Campion de Poligny et Louis-Guillaume Cousin.
Kramer et Clifford sur la levée de fonds de FnB Europe Fund SLP
Food and Beverage Private Equity (FnB Private Equity) vient de franchir la barre des 100 millions d’euros pour son premier fonds FnB Europe Fund SLP.
La vingtaine de souscripteurs se compose de 80 % d’investisseurs institutionnels dont la moitié sont européens.
FnB Private Equity bénéficie notamment du soutien du Fonds Européen d’Investissement (FEI).
FnB Europe Fund SLP investit de manière majoritaire dans les PME de l’industrie agro-alimentaire française et des pays proches (Royaume-Uni, Benelux, Espagne, Italie, Portugal).
Elle est actuellement en exclusivité sur plusieurs transactions et a pour objectif d’atteindre sa taille cible à 120 m€ d’ici la fin du 1er semestre et de clôturer sa levée à l’été.
Kramer Levin conseille FnB Private Equity avec Valentine Baudouin, counsel.
Clifford Chance accompagne le FEI avec Xavier Comaills, associé et Louis-Guillaume Cousin.
Trois cabinets sur l’acquisition par Cycas Hospitaly d’un complexe hôtelier auprès de Kaufman & Broad
Cycas Hospitality vient d’acquérir, auprès de Kaufman & Broad, un complexe hôtelier situé à Roissy (95), au 214 rue de la Belle Étoile.
Signé en VEFA, le deal porte sur un hôtel de 309 chambres, exploité sous l’enseigne Hyatt Place et une résidence hôtelière de 121 appartements, exploitée sous l’enseigne Hyatt House. Développé sur 20 083 m2, l’ensemble s’élèvera sur cinq étages construits autour d’un jardin paysager et proposera des salles de conférences, un espace bar et restauration, une salle de gym et une piscine.
Pinsent Masons assistait l’opérateur hôtelier avec Anne-Laure Fonade, associée et Yaëlle Molho.
Le cabinet Zurfluh Lebatteux Sizaire conseillait le promoteur avec Christophe Sizaire, associé.
Le vendeur était représenté par K&L Gates, avec Édouard Vitry, associé.
Baker et Cover sur l’acquisition de Soft Company par CTG
Computer Task Group (CTG) a fait l’acquisition de Soft Company, une entreprise de services du numérique spécialisée dans le conseil et la transformation digitale.
Cette opération permet au groupe américain côté au Nasdaq d’étoffer son portefeuille de service et se développer sur le marché de la banque-finance qui connaît une forte croissance en France.
Soft Company, qui compte environ 200 consultants, sera une filiale de CTG Europe qui propose des offres incluant des services applicatifs, des services de test, la gestion des services informatiques et la mise en conformité réglementaire.
Baker McKenzie a conseillé CTG avec Hugo Sanchez de la Espada, associé, assisté de Paul Nury en corporate, ainsi que Charles Baudoin pour les questions fiscales. Le bureau luxembourgeois de la firme est également intervenu. Les vendeurs étaient assistés par le cabinet Cover Avocats.
KL Gates et August sur le partenariat entre Evergaz et Méridiam Transition
Evergaz, producteur français de biogaz, vient de lever 30 millions d’euros auprès de Méridiam Transition, un fonds gestionnaire de 6,2 milliards d’euros, spécialisé dans la transition écologique.
Cette opération renforce la capacité de développement et d’investissement d’Evergaz qui compte détenir et opérer, en partenariat avec les acteurs des territoires (agriculteurs, collectivités, industriels, etc), une trentaine de centrales biogaz en Europe d’ici à 2020.
K&L Gates assistait Evergaz avec Nicola Di Giovanni, associé et Patrick Gérard-Boucher sur les aspects corporate, Mounir Letayf, associé et Adeline Roboam, counsel en financement.
August Debouzy conseillait Meridiam avec Julien Wagmann, associé, Elsa Jospé, Emmanuel Vrillon Darcy, Maxime Legourd et Coralie Foucault sur les aspects corporate, Vincent Brenot, associé et Simon Dumontel en réglementaire, Alexandra Berg-Moussa, associée sur les contrats commerciaux, Olivier Moriceau, counsel et Antoine Reboulot sur le financement ainsi que Julien Wlodarczyk, counsel en droit de l’immobilier.