Quatre cabinets sur la cession de Naf Naf à un consortium chinois mené par La Chapelle Fashion
Vivarte poursuit son plan de restructuration. Après André, le groupe vient de céder l’enseigne Naf Naf à un consortium chinois mené par La Chapelle Fashion. Le leader du marché chinois de l’habillement féminin à petits prix qui génère 1,2 milliard d’euros de chiffre d’affaires signe ainsi sa première acquisition à l’étranger.
Il est épaulé par le fonds d’investissement Star Platinum Capital et par la société East Links International.
Selon la presse généraliste, le montant de l’opération s’élèverait à 52 millions d’euros. Elle porterait sur 150 boutiques françaises et 32 situées à l’étranger, ainsi que les franchises et corners portant le nombre de points de vente à 474.
Vivarte est représenté par Gibson Dunn avec Jean-Pierre Farges et Bertrand Delaunay, associés, Clarisse Bouchetemblé et François Wyon, ainsi que par Jérôme Delaurière, associé en fiscal et Amanda Bevan de Bernède, associée en financement.
Les acquéreurs sont assistés de Bryan Cave Leighton Paisner avec Fabrice Bouquier, associé, Marie-Emilie Codina et Stanislas Boyer, ainsi que par François Alambret et Emmanuelle Mercier en social, François-Xavier Mirza et Cécile Terret en contrats.
Le cabinet chinois Deheng-Shi & Chen est également intervenu avec, à Paris, Renlin Shi, associé.
Les managers sont épaulés par le cabinet Jeausserand Audouard avec Alexandre Dejardin, associé, Carole Furst, counsel, Faustine Paoluzzo et Verena Kuhn.