LES DEALS
Chaque semaine dans la Lettre des Juristes d’Affaires, découvrez les principales opérations de la semaine sur lesquelles sont intervenus les avocats (fusions-acquisitions, Private Equity, financement, contentieux d’affaires, restructurations d’entreprises, etc.).
Quatre cabinets sur l’acquisition d’Urbat Promotion par Vinci Immobilier
Vinci Immobilier effectue l’acquisition de 49,9 % du capital d’Urbat Promotion. Il s’agit de la première partie de l’opération qui lui permettra d’acquérir l’intégralité du capital du promoteur immobilier indépendant spécialisé dans la construction de logements dans le sud de la France, au cours du 2e semestre 2020.
Pour Vinci Immobilier, l’acquisition d’Urbat Promotion représente une double opportunité : enrichir son dispositif d’un opérateur performant sur son territoire et se doter d’une marque reconnue sur le segment des logements à prix accessibles.
Lacourte Raquin Tatar a conseillé Vinci Immobilier, avec Nicolas Jüllich, associé, en corporate, Jean-Jacques Raquin, associé, et Irène Cottaris, counsel, en immobilier, ainsi que Julien Souyeaux, associé, en fiscal.
Flichy Grangé Avocats est intervenu en social, avec Marine Conche, associée.
Dethomas Peltier Juvigny & Associés l’a également assisté en concurrence, avec Olivier de Juvigny, associé, et Anne-Sophie Dalet.
Doria Avocats a épaulé les cédants, avec Henri de Crozals et Adrien Guiraud, associés, en corporate.
Deux cabinets sur l’acquisition de Dacryum et Dacryoserum par Cooper
Cooper, spécialiste des produits pharmaceutiques OTC (over the counter), acquiert les marques de solutions pour lavage ophtalmique Dacryum et Dacryoserum auprès de Johnson & Johnson Santé Beauté France, filiale du groupe américain éponyme.
Cette transaction se serait conclue pour un prix de 1,3 M€ selon la presse spécialisée. Son périmètre comprend aussi des autorisations de mise sur le marché, ainsi que des données historiques sur les ventes et la clientèle.
Simmons & Simmons a assisté Cooper, avec Simonetta Giordano, Jacques-Antoine Robert, associés, Emmanuel Garnier, managing associate, Anne-Catherine Perroy, Frédérique Potin, counsels, Damien Bertier, Hélène Choquet, Pierre-Alexis Maingon et Antoine Melchior.
Astura a épaulé Johnson & Johnson Santé Beauté France, avec Raphaël Dalmas, associé, et Margot Blondel.
Trois cabinets sur la prise de participation d’Ardian dans Optimind
Ardian prend une participation minoritaire dans Optimind.
Une opération qui permet à l’expert de la gestion de risques qui intervient auprès des assureurs, banques et grandes entreprises, de lever 25 M€.
La transaction se compose notamment d’une partie en numéraire et de la mise en place d’un financement bancaire.
Baker McKenzie a assisté Ardian, avec Matthieu Grollemund, associé, Hélène Parent, Raphaël Sendowski et Madalina Asandului en M&A, Guillaume Le Camus, associé, et Charles Baudoin, counsel, en fiscal, ainsi que Gonzague Basso, partner, et Thomas Lefebvre en banque-finance.
Arsene a réalisé une revue fiscale d’acquisition, avec Franck Chaminade, associé, et Noémie Bastien.
Le Desk a épaulé Optimind, avec Jean-Charles Béroard, associé.
Deux cabinets sur l’acquisition de Rigoutat par Buffet Crampon
Buffet Crampon, fabricant d’instruments de musique à vent, acquiert l’intégralité du capital de l’entreprise familiale Rigoutat, spécialisée dans la fabrication de hautbois et cors anglais depuis 1922.
Basé à Mantes-la-Ville, le groupe qui réalise un chiffre d’affaires de près de 100 M€ en exportant environ 95 % de sa production, renforce par cette acquisition sa présence sur ce segment de marché.
Veil Jourde a assisté Buffet Crampon, avec Laurent Jobert, associé, et Marina Demeure.
Fontaine & Associés a épaulé Rigoutat, avec Christine Fontaine, associée.
Trois cabinets sur le rachat de CertiNergy & Solutions par Engie
Engie Entreprises & Collectivités rachète CertiNergy & Solutions à Effy.
L’ensemble est composé des sociétés CertiNergy, CN Solutions, en France, et CertiNergia en Italie.
Spécialisées dans le conseil en efficacité énergétique, elles sont également pionnières du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE).
Cette opération permet à Engie d’augmenter sa capacité à proposer à ses clients la valorisation des CEE, pour financer leurs projets de travaux de rénovation destinés à réduire leur consommation énergétique.
Allen & Overy a épaulé Engie, avec Alexandre Ancel, associé, Ralph Salameh, Flora Leon-Servière et Paul Worms en corporate, Florence Ninane, associée, et Agnès Poggi en droit de la concurrence, Charles del Valle, counsel, en fiscal, Susan Ekrami et Anaïta Massoumi en social, Marianne Delassaussé en IP, Faustine Piechaud en IT, Arthur Sauzay et Gabrielle Nivet sur les aspects publics et règlementaires, ainsi que Vincent Martinet et Antoine Gueche en droit immobilier.
LPA-CGR avocats a assisté Effy, avec Philippe Raybaud, associé, et Thibault Willaume en corporate, Alexandre Bensoussan, associé, et Rudy Jourdan, counsel, en droit social.
De Berti Jacchia Franchini Forlani est intervenu sur les aspects de droit italien.
Quatre cabinets sur le LBO d’Aterno
Des fonds gérés par Meeschaert Capital Partners effectuent l’acquisition d’Aterno auprès d’Orfite. La société alsacienne de conception de radiateurs à inertie haut de gamme et de systèmes d’autoconsommation énergétique faisait partie du portefeuille de l’investisseur lyonnais depuis près de vingt ans.
Dans le cadre de ce LBO secondaire, Meeschaert CP aurait injecté 20 à 25 M€ selon la presse. En parallèle, une dette senior aurait été arrangée par Societé Générale. Le management d’Aterno, emmené par son président Thierry Fallard, réinvestit.
Paul Hastings a conseillé les fonds gérés par Meeschaert Capital Partners, avec Olivier Deren, associé, Charlotte Dupont et Valentin Savage sur les aspects corporate et contractuels, Allard de Waal, associé, Thomas Pulcini et Olivia Sibieude en droit fiscal, Stéphane Henry, associé, en social, ainsi que Thibault Mercier en financement.
Hoche Avocats a épaulé le management, avec Grine Lahreche, associé, Christophe Bornes, counsel, et Alexia Angileri.
Taj a conseillé Orfite, avec Antoine Larcena, associé, et Antoine Berard-Chadedat.
Herbert Smith Freehills a assisté le pool bancaire, avec Laure Bonin, associée, et Emmanuel Le Galloc’h en financement, ainsi qu’Anne-Sophie Turinetti en corporate.
Quatre cabinets sur la réalisation du site du « Forum »
Le Département du Nord et la société Nouveau Forum ont signé, le 24 janvier 2019, un partenariat d’une durée de 25 ans et d’un montant de plus de 90 M€, portant sur la réalisation de l’opération de regroupement des services départementaux du Nord sur le site du « Forum » situé au cœur de Lille.
Le Département du Nord a ainsi confié à la société de projet « Nouveau Forum » regroupant les sociétés Duval Développement, Vinci Construction France, Dalkia, FIDEPPP2, Caisse des Dépôts et Consignations, le financement, la déconstruction puis la conception et la reconstruction de l’immeuble « le Forum ».
Taylor Wessing a accompagné le Département du Nord, avec Sophie Pignon, associée, et Louise-Marie Nicolas du département droit public-projets, ainsi qu’Eric Charvillat, associé, Sophie Nicolas, counsel, en banque & finance.
Gowling WLG a assisté le groupement, avec Jérôme Pentecoste, associé, et Julie Vuagnoux, counsel, en droit public.
DLA Piper est intervenu en financement, avec Éric Villateau, associé, Jean-François Tournier et Pauline Reinhard.
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé les banques avec Jean-Renaud Cazali, associé, Antoine Payen, Ilhem Haouas et Charles Becquart.