Quatre cabinets sur le LBO d’Aterno
Des fonds gérés par Meeschaert Capital Partners effectuent l’acquisition d’Aterno auprès d’Orfite. La société alsacienne de conception de radiateurs à inertie haut de gamme et de systèmes d’autoconsommation énergétique faisait partie du portefeuille de l’investisseur lyonnais depuis près de vingt ans.
Dans le cadre de ce LBO secondaire, Meeschaert CP aurait injecté 20 à 25 M€ selon la presse. En parallèle, une dette senior aurait été arrangée par Societé Générale. Le management d’Aterno, emmené par son président Thierry Fallard, réinvestit.
Paul Hastings a conseillé les fonds gérés par Meeschaert Capital Partners, avec Olivier Deren, associé, Charlotte Dupont et Valentin Savage sur les aspects corporate et contractuels, Allard de Waal, associé, Thomas Pulcini et Olivia Sibieude en droit fiscal, Stéphane Henry, associé, en social, ainsi que Thibault Mercier en financement.
Hoche Avocats a épaulé le management, avec Grine Lahreche, associé, Christophe Bornes, counsel, et Alexia Angileri.
Taj a conseillé Orfite, avec Antoine Larcena, associé, et Antoine Berard-Chadedat.
Herbert Smith Freehills a assisté le pool bancaire, avec Laure Bonin, associée, et Emmanuel Le Galloc’h en financement, ainsi qu’Anne-Sophie Turinetti en corporate.