Six cabinets sur la prise de participation majoritaire de FCDE dans Gestal
Le FCDE prend une participation majoritaire dans le groupe Gestal, auprès des dirigeants Alain et Patrick Allaire.
Si ces derniers entament une transition managériale au profit de l’équipe conduite par Laurent Gobinet, futur CEO et actuel directeur général délégué, ils conservent toutefois une participation minoritaire au capital.
Pour cette opération, le FCDE fédère un tour de table de près de 64 M€, dont 20 M€ apportés en fonds propres par FCDE II et 39 M€ apportés par un pool bancaire arrangé par BNP Paribas et Crédit Mutuel et composé également du groupe Banque Populaire (BRED et BPGO) et d’Arkéa.
L’investissement du FCDE, aux côtés de celui des principaux managers du groupe basé à Saint-Nazaire, a pour objectif d’apporter à Gestal les moyens de devenir une plate-forme de référence multi-métiers, multi-secteurs et multi-géographies dans le domaine des services à l’industrie.
White & Case a conseillé le FCDE, avec Céline Domenget Morin, associée, Jean Paszkudzki, counsel, et Noémie Baroux, ainsi qu’Estelle Philippi, counsel, en fiscal.
AyacheSalama l’a aussi épaulé, avec Sandrine Benaroya, associée.
Apollo est intervenu sur la due diligence juridique, sociale, fiscale, avec Florence Savouré, associée, en corporate, ainsi que Delphine Dillemann, associée, en fiscal.
Fidal a assisté le management, avec Guillaume Ansaloni, associé en financement, Mikael Maheust, directeur associé en fiscal, Geoffrey Burrows, associé, et Sally-Anne McMahon en corporate.
Avoxa a épaulé les cédants, Alain Allaire, président, et Patrick Allaire, directeur général, avec Nicolas Robin, associé.
De Pardieu Brocas Maffei a assisté le pool bancaire pour la dette senior, avec Christophe Gaillard, associé, et Teksen Cenger.