LES DEALS
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1384 du 11 février 2019
Chaque semaine dans la Lettre des Juristes d’Affaires, découvrez les principales opérations de la semaine sur lesquelles sont intervenus les avocats (fusions-acquisitions, Private Equity, financement, contentieux d’affaires, restructurations d’entreprises, etc.).
Quatre cabinets sur le rachat de Nodixia et des Artisans du Mobile par Factum Group
Le spécialiste du leasing Factum Group effectue l’acquisition de Nodixia et des Artisans du Mobile.
La première est spécialisée dans le reconditionnement et la revente de matériel informatique et de téléphonie.
Créée en 2003, la société est située à Lunel, en Languedoc-Roussillon, et affiche 10 M€ de chiffre d’affaires, pour une cinquantaine de salarié.
Pour sa part, créée en 2014 et implantée à Paris et à Bordeaux, Les Artisans du Mobile assure la gestion et la maintenance de flottes de téléphones pour des entreprises et des administrations. Forte de 12 collaborateurs répartis à Paris et à Bordeaux, elle a enregistré 2,5 M€ de chiffre d’affaires l’an dernier.
Factum Group affichait quant à lui 150 M€ de ventes avant ces deux acquisitions sur l’ensemble de son périmètre, incluant ses activités de location d’équipements roulants, de technologies pour l’industrie et le médical. Si les fondateurs de Nodixia et des Artisans du Mobile rejoignent le groupe avec la totalité de leurs équipes, chaque entité conserve son nom et son implantation géographique renforçant ainsi le maillage territorial du groupe. Ce dernier a concrétisé ses premiers build-up depuis son entrée dans le portefeuille d’Argos Wityu, en juin dernier.
August Debouzy a conseillé Factum Group, avec Julien Aucomte, associé, Laure Khemiri et Maxime Legourd en corporate, ainsi qu’Olivier Moriceau, counsel, et Leslie Ginape en financement.
Arsene l’a également accompagné en fiscal, avec Franck Chaminade, associé, Charles Dalarun, Maxime Linel et Ambroise Roux.
Velvet Avocats a assisté les fondateurs des Artisans du Mobile avec Antoine Fouter, associé, et Maya Kara.
PVB Avocats a assisté les associés de Nodixia, avec Renaud Miralles, associé, et Clément Billaux.
Deux cabinets sur le partenariat entre Ottobock et AnatoScope
Le groupe allemand Ottobock et sa filiale grenobloise Chabloz Orthopédie, viennent de conclure un partenariat stratégique avec AnatoScope.
Celui-ci consiste à allier leurs savoir-faire afin de proposer aux prothésistes le 1er service cloud entièrement numérique pour la conception, la simulation et la fabrication d’appareillages orthopédiques par impression 3D.
La start-up montpelliéraine AnatoScope, développe des solutions logicielles, destinées aux professionnels de santé des secteurs de l’orthopédie et de l’orthodontie, permettant de créer des clones numériques 3D de l’anatomie d’un patient, pour modéliser des pathologies et tester virtuellement des dispositifs médicaux personnalisés.
En mars 2018, elle a lancé Lucy, sa première solution de simulation 3D à destination du secteur de l’orthodontie, développée en partenariat avec un industriel, Biotech Dental. L’entreprise ambitionnait de décliner cette technologie dans le secteur de l’orthopédie : d’où la conclusion d’un partenariat avec l’Allemand Ottobock et sa filiale grenobloise.
De son côté, fondé à Berlin en 1919, Ottobock est spécialisé dans la conception de composants prothétiques et orthétiques, et de fauteuils roulants. Fort d’un réseau de 62 centres d’appareillage, le groupe rassemble 7 600 salariés dans 140 pays.
Lerins & BCW a conseillé Ottobock, avec Laurent Ségal et Mathilde Croze, associés. Franck Robert, fondateur du cabinet éponyme, a épaulé AnatoScope.
Deux cabinets sur la levée de Talent2Africa
Talent2Africa lève 1 M$ auprès du fonds d’investissement Saviu Ventures.
Fondée en 2015 par Chams Diagne, Youssef Debbagh et Benoît Martin, Talent2Africa propose des services et une plateforme dans le domaine du recrutement de cadres et dirigeants en Afrique.
Ce tour de table a pour objectif d’augmenter la présence de Talent2Africa sur le continent et à l’international.
Actuellement implantée à Dakar, Abidjan, Nairobi, Casablanca, Paris et à l’Ile Maurice, l’entreprise compterait ouvrir à court terme des antennes à Lagos, Johannesbourg et Montréal.
Saul Associés a assisté Talent2Africa, avec Fabrice Epstein, associé, et Victoire de Boisanger.
Solon Avocats a assisté Saviu, avec Jérémie Chouraqui, associé.
