LES DEALS
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires N°1340 du 5 mars 2018
Toutes les semaines, découvrez les principales opérations de la semaine sur lesquelles sont intervenus les avocats (fusions-acquisitions, Private Equity, financement, contentieux d’affaires, restructurations d’entreprises, etc).
Orrick et Dechert sur l’offre au public de Biom’Up
Biom’Up, société spécialiste de l’hémostase chirurgical, a levé 16 millions d’euros dans le cadre de son augmentation de capital par voie d’offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription.
Cette offre a été dirigée par Bryan Garnier & Co agissant en tant que coordinateur global, co-chef de file et teneur de livre associé, et par RBC Capital Markets agissant en tant que co-chef de file et teneur de livre associé.
Biom’Up était conseillé par Orrick Rambaud Martel avec Etienne Boursican, associé, Olivier Edwards, senior counsel et Alexandre Zuber en corporate, ainsi qu’Anne-Sophie Kerfant, associée en fiscal.
Le bureau de Londres est également intervenu.
Dechert assistait Bryan Garnier et RBC Europe Limited avec, à Paris, François Hellot, associé, Quentin Durand et Benhouda Derradji sur les aspects transactionnels. Le bureau de New York est également intervenu.
Cinq cabinets sur la création d’Avisa Partners
Les associés des sociétés CDP, Lexfo et Avisa se sont rapprochés pour créer Avisa Partners.
Un groupe européen spécialisé sur les enjeux stratégiques des entreprises et institutions. Il leur apportera des solutions opérationnelles pour faire face à leurs problématiques stratégiques en concurrence, règlementaire, cybersécurité….
Le groupe compte 75 collaborateurs. Il réalise un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros et accompagne plus de 150 clients. Matthieu Creux en a pris la présidence.
CDP était conseillé par Delsol Avocats avec Amaury Nardone, associé et Agathe Philippot en droit des sociétés, Mathieu Le Tacon, associé et Léa Zerilli en fiscal, ainsi que Philippe Pacotte, associé et Caroline Margerin en social.
Le cabinet LAGA s’est chargé des aspects de droit belge.
Avisa était représenté par le cabinet belge Verhaegen Walravens.
Lexfo était assisté du cabinet Soucaze & associés avec Catherine Soucaze, associée.
Banque Populaire était représentée par Simmons & Simmons avec Colin Millar, associé et Antoine Venier.
RMT et Fidal sur la cession des activités de sûreté aéroportuaire en France de Brink’s
Brink’s est entré en négociations exclusives avec le Groupe Seris pour la cession de ses activités de sûreté aéroportuaire en France.
La cible représente 1 400 personnes pour un chiffre d’affaires d’environ 70M €.
Groupe indépendant basé à Saint-Nazaire, Seris emploie 18 000 collaborateurs dans le monde et affiche un chiffre d’affaires de 400 M€ en 2016.
L’opération permettra à Brink’s France de poursuivre le recentrage de ses activités sur son cœur de métier : l’ingénierie et le pilotage des flux d’espèces et des paiements.
Reinhart Marville Torre conseille Brink’s avec Dominique Dermerguerian, Laurent Cavallier, associés et Pauline Borczuch sur les aspects corporate, Catherine Broussot-Morin, associée et Anne-Claire Chambas en social.
Fidal assiste Seris.
