LES DEALS

Quatre cabinets sur le rachat de l’immeuble Window par Oxford Properties Group

Oxford Properties Group, branche immobilière du fonds de pension canadien Omers, rachète l’immeuble Window à Groupama Immobilier, propriétaire depuis 2015, pour un montant de 477 M€.

Nichée au dessus du centre commercial Les 4 Temps, cette tour horizontale de 44 000 m² répartis sur 7 étages (non-IGH) est louée en totalité à RTE, gestionnaire du réseau de transport d’électricité français, qui y a établi son nouveau siège social. Celui-ci a en effet signé un bail de 12 ans ferme en 2016, avec une prise effective en octobre 2018.

Allen & Overy a conseillé Groupama Immobilier, avec Jean-Dominique Casalta, associé, et Antoine Chatry en immobilier.

Arsene est intervenu en fiscal, avec Franck Llinas, associé.

Groupama Immobilier était également conseillé par l’étude notariale Wargny Katz.

Lacourte Raquin Tatar a épaulé Oxford Properties, avec Cyrille Bailly, associé, Cheida Karbaschian et Farah Alabed en immobilier.

Bredin Prat est intervenu en fiscalité, avec Julien Gayral, associé, et Victor Camatta.

L’étude notariale Lasaygues & Associés l’a également épaulée.

Hogan et LPA-CGR sur le spin-off de Safe

Le métallurgiste suisse Safe se sépare de Cronite, l’une de ses trois filiales.

Son management, emmené par Pierre Wittmann, et Ciclad Gestion lui rachètent la totalité du capital de la société.

Cette opération est financée par une dette senior.

Cronite est spécialisée dans la conception et la production d’outils et composants en acier réfractaire résistant aux températures élevées et aux chocs thermiques.

Cette branche a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 74 M€ en 2017 et emploie près de 800 personnes. Elle exploite sept usines en France, Angleterre, Allemagne, Chine, Inde, Mexique, et possède un centre de R&D et design en République tchèque.

Cette cession s’inscrit dans la volonté de Safe de se recentrer sur ses secteurs d’activité Safe Metal, producteur de composants en acier moulé, et Safe Demo, fournisseur premium de plasturgie automobile.

Hogan Lovells a conseillé Ciclad Gestion et le management, avec Stéphane Huten, associé, Paul Leroy, Franciane Rondet et Alexandre Jeannerot en corporate, Alexander Prémont, associé, Sophie Lok et Ouassila El Asri en financement, ainsi que Laurent Ragot, counsel, en fiscal.

LPA-CGR Avocats a épaulé Safe, avec Florence Trognon-Dumain, associée, et Wyssam Mansour sur les aspects M&A, ainsi que Prudence Cadio, associée, et Olivia Roche en IP-IT.

Orrick et Fidal sur la levée de Volta Medical

Volta Medical lève 2,30 M€ auprès du groupe Pasteur Mutualité et de plusieurs business angels, issus du secteur médical. Tous restent minoritaires aux côtés des fondateurs.

La start-up marseillaise a mis au point un algorithme qui aide les cardiologues à décider où cautériser dans le traitement de la fibrillation auriculaire, arythmie cardiaque la plus commune. Jusqu’alors, pour repérer les impulsions électriques sources de la fibrillation, les cardiologues devaient manipuler des sondes dans le cœur, par la technique dite « d’ablation par cathéter », ou les détecter visuellement.

Volta Médical avait déjà concrétisé une première levée de fonds de 400 000 € auprès de cardiologues pour développer le logiciel. Ce nouveau tour de table va contribuer à financer une étude clinique européenne multicentrique pour en démontrer les performances au bloc opératoire.

Orrick a conseillé Volta Medical, avec Olivier Edwards, senior counsel, et Caroline Pucel.

Fidal a assisté Pasteur mutualité, avec Aziz Belayachi, directeur associé, et Benoit Creis, associé, en corporate.

Freshfields sur l’investissement d’Icade dans sept maisons de retraite médicalisées

Icade vient de signer un protocole d’accord relatif à un investissement de 112 M€ portant sur la construction de sept maisons de retraite médicalisées dans le nord de l’Italie, dans le Piémont, en Vénétie et en Lombardie.

La transaction est réalisée auprès d’un fonds de développement immobilier géré par la société de gestion de portefeuille (SGR) Numeria, dans le cadre d’un nouveau partenariat entre Numeria et Icade.

Les livraisons des sept maisons de retraite sont prévues entre fin 2019 et fin 2021, l’ensemble totalisant 1 020 lits et 52 200 m². Ces actifs sont entièrement pré-loués dans le cadre de baux d’une durée de 18 ans ferme, et seront exploités par le groupe Gheron.

La signature définitive est prévue au cours du 4^e trimestre 2018.

Freshfields Bruckhaus Deringer a conseillé Icade, avec à Paris Cyril Valentin, associé, Jordan Serfati et François Sagot en fiscal, Carole Steimlé et Cécile Palavit en droit immobilier, ainsi que Guillemette Burgala, counsel, en corporate. 

Quatre cabinets sur le partenariat entre Innate Pharma et AstraZeneca

Le spécialiste de l’oncologie Innate Pharma vient de signer un accord multi-termes avec AstraZeneca, son bras recherche et développement de molécules biologiques.

AstraZeneca prend une participation de 9,8 % du capital d’Innate par le biais de l’émission de 6 260 500 actions nouvelles, émises au prix de 10€ par action.

Dans le cadre de cet accord, Innate Pharma fait l’acquisition des droits de commercialisation de l’anti-cancéreux Lumoxiti aux Etats-Unis et en Europe, tandis qu’AstraZeneca acquiert l’intégralité des droits de monalizumab en oncologie et obtient une option sur l’anticorps monoclonal anti-CD39 d’Innate Pharma, ainsi que sur quatre autres produits au stade préclinique.

McDermott Will & Emery a conseillé Innate Pharma, avec à Paris Emmanuelle Trombe, associée, et Anne-France Moreau, counsel en corporate, Antoine Vergnat, associé, Romain Desmonts et Côme de Saint Vincent en fiscal.

Linklaters est également intervenu avec Bertrand Sénéchal, associé en capital markets, et Clément Moine en corporate.

August Debouzy a assisté AstraZeneca, avec Jérôme Brosset, associé, et Gwendoline Hong Tuan Ha.

Covington & Burling l’a également épaulé sur les aspects de droit US.

Gide sur le rachat de Carven par Icicle

Début octobre, le tribunal de commerce de Paris a approuvé l’offre du chinois Icicle Fashion Group, pour la reprise de Carven, placée en redressement judiciaire en mai dernier.

Cette transaction inclut le rachat, par la filiale française d’Icicle, de la maison de couture, ses quatre magasins restants en France ainsi que tous ses employés. La société chinoise a remporté la mise contre sept autres candidats, dont Axara, Cashtex et Lee Cooper France.

Elle aurait l’intention de relancer la marque en France et en Chine.

Créé à Shanghai en 1997, Icicle compte plus de 250 magasins en Chine, dont des franchisés. Ses ventes au détail ont totalisé 204 millions d’euros en 2017.

Il s’agit de son troisième investissement majeur en France après l’ouverture d’un centre de design en 2013 et l’acquisition d’un bien immobilier pour son prochain magasin phare à Paris qui ouvrira en 2019.

De son côté, la maison de couture fondée en 1945 par Carmen de Tommaso, alias Marie-Louise Carven, avait, depuis 2016, pour actionnaire principal le groupe Bluebell, son distributeur en Asie.

Tombée dans l’oubli dans les années 1980, Carven avait renoué avec le succès en 2010, mais ne s’était pas remise du départ de son directeur artistique, Guillaume Henry.

La maison a quasiment divisé ses ventes par deux en l’espace de trois ans. Son chiffre d’affaires n’était plus que d’une vingtaine de millions d’euros fin 2017.

Gide a conseillé Icicle, avec Caroline Texier, associée, en restructuration, Romain d’Innocente en corporate, Arnaud Michel, associé, en IP, Bertrand Oldra, associé, en immobilier, et Foulques de Rostolan, associé, en droit du travail.

UGGC et Oratio l’entrée de Santa Lucia Pharma Apps au capital d’Eco-Dex

HIG Capital, via la société Santa Lucia Pharma Apps, prend une participation majoritaire d’environ 85 % dans le capital d’Eco-dex.

Créée en 2010 et basée au Mans, Eco-dex fournit des solutions pour la gestion automatisée de la logistique des médicaments, en monodose, dans les établissements de santé et les hôpitaux.

UGGC Avocats a conseillé HIG Capital et SLPA, avec David Gordon-Krief, associé, Camille Hévin et Lucie Marleix.

Oratio Avocats a assisté Eco-dex avec Ludovic Tornier, associé, et Guillaume Cassin.