LES DEALS
Toutes les semaines, découvrez les principales opérations de la semaine sur lesquelles sont intervenus les avocats (fusions-acquisitions, Private Equity, financement, contentieux d’affaires, restructurations d’entreprises, etc).
Trois cabinets sur l’implantation de Lactalis au Liban
Lactalis prend une participation majoritaire dans Hanilor et Smeds International, sociétés qui composent le groupe de distribution Hanilor, basé à Beyrouth.
L’opération permet au groupe laitier français de s’implanter au Liban à travers la création d’une joint-venture avec Hanilor.
Fondé en 1945, ce dernier est principalement présent au Liban, en Syrie, en Jordanie et en Irak, à travers Smeds et Penguin, ses marques principales.
Hanilor a été fondé en 1945 et dispose de deux marques principales : SMEDS et Penguin, qui représentent 25% de part de marché des fromages fondus au Liban.
DLA Piper a conseillé Lactalis, avec Sarmad Haidar, associé, et Elise Aubert en corporate.
Cortbaoui & Kanaan l’a également épaulé au Liban, avec Wadih Cortbaoui, associé, et Grace Fattal en corporate.
Le cabinet libanais Hyam G. Mallat Law Firm a représenté Hanilor et Smeds International, avec Georges H. Mallat, associé, et Mona Sfeir.
Linklaters et Allen sur l’émission de titres hybrides de La Poste
La Poste lance sa première émission syndiquée de titres hybrides à durée indéterminée.
Émis pour un montant de 750 millions d’euros, les titres sont cotés sur Euronext Paris.
Ils portent un coupon annuel de 3,125 %, avec une première option de remboursement le 29 janvier 2026.
Cette émission est destinée à renforcer le bilan du groupe La Poste et à soutenir sa notation, tout en contribuant à financer son plan de développement.
Le syndicat bancaire est composé de Crédit Agricole CIB et Barclays en tant qu’agents de structuration et teneurs de livre associés, ainsi que de HSBC et Natixis en tant que teneurs de livre associés.
Linklaters a conseillé les banques, avec Véronique Delaittre, associée, Pierre-André Destrée, counsel et Elise Alperte, ainsi que Cyril Boussion, associé, et Nadine Eng en fiscal.
Allen & Overy a épaulé La Poste, avec Hervé Ekué, associé, et Alexia Buisson, ainsi que Mathieu Vignon, associé, et Virginie Chatté en fiscal.
Trois cabinets sur la reprise d’Euromip
Accompagné de la holding d’entrepreneurs Pléiade Investissement, Jean-Philippe Louis, le dirigeant de TheFrenchTech, prend une participation majoritaire dans Euromip, distributeur de composants et sous-ensembles électroniques sur mesure.
François de Bernardy, l’ancien PDG, et son conseiller financier Moïc Toulemonde réinvestissent minoritairairement.
Basé à Vélizy-Villacoublay, Euromip a réalisé un chiffre d’affaires de 8,5 millions d’euros en 2017. Jean-Philippe Louis prend la présidence du groupe.
Lealta a assisté Jean-Philippe Louis, avec Olivier Toury, associé.
Solférino Associés, a épaulé Pléiade Investissement, avec Bernard-Olivier Becker, associé, et Marie-Estelle Colin.
Fiacre La Batie Hoffman a conseillé le cédant, avec Bruno Fiacre et Matthieu Labat-Labourdette, associés.
Deux cabinets sur le rachat d’un portefeuille immobilier pan-européen d’Amundi
L’américain Ares Management effectue l’acquisition d’un portefeuille immobilier pan-européen d’Amundi Immobilier auprès d’un fonds géré par ce dernier, pour un montant d’environ 330 millions d’euros.
L’opération porte sur la cession de sociétés détenant au total sept immeubles situés en Allemagne, Autriche, Pays-Bas et Finlande, comprenant 159 000 mètres carrés.
CMS Francis Lefebvre Avocats a conseillé Amundi Immobilier, avec Pierre Popesco et Benjamin Bill, associés, Michel Koutsomanis et Lin Jiang en immobilier et construction.
Kirkland & Ellis a épaulé Ares Management.
Freshfields, De Pardieu et LPA sur le rachat de CMG par Comexposium
Comexposium, entreprise française d’événementiel, entre en négociations avec 2J Partners, holding d’investissement de Marc Laufer, le fondateur de Coalition Media Group (CMG), et SFR Presse, afin d’acquérir 51 % du capital social de CMG.
Ce dernier détient notamment L’Étudiant, spécialiste de l’information sur l’orientation et les études auprès des 15-25 ans. Le groupe détient également les salons Job Rencontres, ainsi que le Salon du Travail.
Freshfields Bruckhaus Deringer a conseillé Comexposium, avec Nicolas Barberis, associé, Sébastien Ouvry et Lucie Martin en corporate, ainsi que Thomas Jeannin en financement.
LPA-CGR Avocats est intervenu sur la due diligence, avec Frédéric Bailly, associé, et Heloise Fontaine-Descambres en corporate, Karine Bezille, associée, et Sophie Marinier, counsel, en social, Jacques-Henry de Bourmont, associé, et Roch Baeza en fiscal, ainsi que Prudence Cadio, counsel et Eva Naudon en technologies de l’information.
De Pardieu Brocas Maffei a épaulé 2J Partners et SFR, avec Delphine Vidalenc, associée, et Sandra Aloui en corporate.
Latham et Linklaters sur l’acquisition de SPS par Worldline
Worldline, spécialiste des paiements et services transactionnels, effectue l’acquisition de Six Payment Services (SPS), la division des services de paiements de Six fournissant à grande échelle des services d’acquisition commerçants et de traitement des transactions, pour un montant total de 2,3 milliards d’euros.
Worldline était conseillé en interne par Alexandre Menais, group executive vice president in charge of M&A, strategy and development, legal, compliance and contract management, Damien Catoir, associate group general counsel global strategic project & corporate, Anne-Sophie Poirier, head of legal M&A, et Charles-Henri de Taffin de Tilques, general counsel.
Latham & Watkins l’a également conseillé avec, à Paris, Pierre-Louis Cléro et Alexander Crosthwaite, associé, Julie Tchaglass, Julie Cazalet, François Blanchet et Aymerick Fradin en corporate ; Xavier Renard, associé, Yann Auregan en fiscal ; Jacques-Philippe Gunther, associé, et Mathilde Saltiel en droit de la concurrence.
Linklaters a assisté SPS.
Huit cabinets sur la reprise partielle des activités de la SAI
Mercredi 16 mai, le tribunal de commerce de Compiègne a autorisé la reprise partielle des activités de la Société Ardennaise Industrielle (SAI), l’ancienne usine Electrolux de Revin, par la société bretonne Delta Dore.
Sur les 181 emplois existants dans l’entreprise d’électroménager, seuls 24 sont maintenus.
En 2014, Selni, spécialisée dans la fabrication de moteurs, a racheté l’usine Electrolux de Revin, qui a interrompu ses commandes en juillet 2017. La SAI a alors été placée en liquidation judiciaire en septembre 2017, étendue à Electrolux France sept mois plus tard. Granrut Société d’Avocats a épaulé Delta Dore avec Vincent Siguier, associé, et Glenn Le Louarn ; Valérie Meimoun-Hayat, associée, en social.
Vivien & Associés a conseillé Electrolux, avec Laurent Assaya, associé, Laure Géniteau, counsel, et Grégoire Charlet en restructuring.
Capstan Avocats a conseillé Electrolux, avec Guillaume Bordier, associé, en social.
Foley Hoag l’a également épaulé, avec Carine Le Roy-Gleizes et Corentin Chevallier, associés, ainsi que Pauline Leddet-Troadac en droit de l’environnement.
Cabinet d’avocats Vrillac a assisté le comité d’entreprise d’Electrolux, avec Barbara Vrillac, associée.
Cornet-Vincent-Segurel a conseillé SAI, avec Jean-François Puget, associé, Aurélie Vucher-Bondet et Paul Cesbron Lavau. SCA Avocats l’a également épaulé, avec Georges Toumanoff, associé, en social.
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé l’administrateur judiciaire avec Ségolène Coiffet, associée.
Serge Lequillerier a conseillé le mandataire judiciaire.
Mélanie Touchon a assisté le comité d’entreprise.