Quatre cabinets sur le MBO d’Efor
Le lyonnais Efor, groupe d’ingénierie spécialisé dans les sciences de la vie, orchestre un MBO qui le valoriserait environ 350 M€, avec le soutien renouvelé de Raise et Capza, et l’arrivée d’Andera Acto pour accélérer la politique de build-up. Cette opération permet au dirigeant-fondateur majoritaire, Mathieu Roger de porter sa participation de 50 à 66 % et de doubler le nombre de managers associés au tour de table, pour le porter à 30 personnes, se partageant 20 % des titres. Raise réinvestirait entre 35 et 40 M€ pour détenir un peu plus de 10 %. Le solde du capital (moins de 4 %) est notamment aux mains d’Andera Acto, épaulé par Natixis Partners ainsi que Mazars, qui investit principalement en OBSA un ticket global de 26 M€. Capza, qui assure le financement unitranche d’un montant d’environ 120 M€, complète le tour de table en investissant un petit montant en equity.
