Shearman & Sterling se renforce en transactionnel

« Nous sommes très heureux de rejoindre Shearman & Sterling, dont l’excellence de sa pratique M&A et la qualité de ses clients sont une évidence, avec l’ambition de développer en France et à l’étranger ses activités transactionnelles, notamment en private equity », explique Xavier Norlain. « Après 9 ans passés dans une structure full service, nous souhaitions rejoindre un cabinet centré sur le transactionnel, aussi bien pour les corporate que pour les fonds de private equity, les fonds de dettes et les banques, avec une approche multi juridictionnelle ciblée, annonce Jeremy Scemama. Or, cela correspond parfaitement à la stratégie initiée et mise en œuvre par Shearman & Sterling. » Et Matthieu Lampel de confirmer : « La qualité de l’équipe et la force de la marque nous permettront de retenir et d’attirer les meilleurs talents, afin de continuer à fournir à nos clients un service uniforme et de premier plan dans la réalisation de leurs opérations complexes. »

Le bureau parisien de la firme américaine se dote avec eux d’une équipe pour le moins reconnue en corporate. Et c’était bien l’objectif à Paris, depuis maintenant plusieurs mois. Le managing partner français, Guillaume Isautier, l’avait d’ailleurs rappelé à l’occasion du départ de l’équipe d’Emmanuel Gaillard en février dernier : le bureau recherchait des associés en private equity, M&A, financement et restructuring. Le renforcement de l’activité avait déjà été initié avec l’arrivée de Thomas Philippe il y a deux ans (Cf. LJA 1414), mais le moins que l’on puisse dire c’est que les nouveaux venus cochent toutes les cases attendues.

Xavier Norlain intervient aussi bien en private equity pour le compte de fonds, qu’en M&A auprès de groupes industriels. Il a récemment conseillé Sodexo pour l’acquisition du groupe de crèches et écoles maternelles Grandir, mais également les fondateurs et le management de Circet pour la cession du groupe par Advent à ICG, ainsi que pour leurs co-investissements aux côtés de l’acquéreur.

Jeremy Scemama accompagne pour sa part des groupes industriels et des fonds d’investissement sur leurs opérations de cession, acquisition ou fusion de sociétés cotées ou non cotées. Il a récemment assisté Wordline dans l’acquisition des activités d’acquisition de carte du groupe Handelsbanken dans les pays nordiques.

Matthieu Lampel conseille lui aussi des fonds d’investissement pour leurs opérations de LBO, ainsi que des groupes industriels et de services pour leurs dossiers de haut de bilan, de restructuration et de croissance externe. On l’a récemment remarqué auprès du groupe Kiloutou dans le cadre de l’achat des sociétés Salmat et Jean-Bart Location.

Enfin, Maud Manon est spécialisée en financement, agissant tant pour les prêteurs seniors que pour les mezzaneurs ou sponsors dans les LBO et intervenant également dans les opérations de financement sous forme de crédits syndiqués corporate. Elle explique que « la dette constitue un élément essentiel et structurant des deals de private equity, ainsi que pour certains corporate ». Elle a récemment assisté Abénex dans le cadre de la prise de participation minoritaire du capital de HTDS aux côtés des fondateurs et des droits de vote à l’occasion d’un LBO primaire.