Trois cabinets sur l’OPA d’EasyVista
Près de 131 M€. Telle est la valorisation qui ressort du projet d’OPA simplifiée initié par Eurazeo PME sur EasyVista, un éditeur de solutions de gestion de services IT inscrit sur Euronext Growth.
Agissant de concert avec les fondateurs, les actionnaires historiques et certains co-investisseurs financiers, via le véhicule EasyVista Holding, le fonds s’est emparé de quelque 67,2 % des titres, au prix de 70 € l’action, et de 125 000 OC – au même tarif.
Sa nouvelle participation a dévoilé un chiffre d’affaires de 19,9 M€ au 1er semestre 2020, en retrait de 13 % par rapport à 2019, ainsi qu’une contraction de 67 % de son résultat net sur la période.
Bredin Prat conseille Eurazeo PME avec Benjamin Kanovitch, associé, Karine Angel et Thomas Priolet, counsels, Jérôme Vincent et Thomas Sharps, en corporate, Sébastien de Monès, associé, Adrien Soumagne et Pauline Belleau, en fiscal, Olivier Billard, associé, Anne Jussiaux, counsel, et Floriane Pradines en concurrence, Samuel Pariente, associé, et Alice Latour, en financement, Julia Apostle, counsel, et Lauriane Billette, en IP.
Cornet Vincent Segurel l’assiste également pour les due diligences avec Alexis Marchand, associé, Alexandra Thil et Lisa Benayer.
Jones Day accompagne EasyVista avec Renaud Bonnet, associé, Florent Le Prado, Hortense Fouilland et Patricia Jimeno, en private equity et droit boursier, Nicolas André, of counsel, et Célia Rochette, en fiscal, Gabriel Ferran, counsel, en social, Sophie Chevallier, associée, et Camille Tauziède, en financement, et Eileen Lagathu, counsel, en concurrence.