Trois cabinets sur l’OPA de Searchlight sur Latécoère
Searchlight Capital Partners vient d’annoncer son intention de lancer une offre publique d’achat volontaire sur Latécoère, valorisant sa cible près de 365 M€.
L’américain propose 3,85 € par action en numéraire. Ce projet d'OPA n'est pas réellement une surprise, dans la mesure où Searchlight avait déjà pris, début avril, près de 26 % du capital de l'équipementier, pour près de 106,8 M$.
Cette participation avait été rachetée aux fonds Apollo, Monarch et CVi, au même prix que l'OPA annoncée (3,85 €).
Le conseil d’administration de Latécoère devra encore émettre un avis motivé sur cette offre, après obtention du rapport de l’expert indépendant qui sera mandaté et l’avis des instances représentatives du personnel.
Cabinet Bompoint a assisté Searchlight Capital, avec Louis-François Guéret, associé, et Vincent Ramonéda.
Kirkland & Ellis l’a également épaulé, avec Vincent Ponsonnaille, associé, et Louis Gosset.
Bredin Prat a épaulé Latécoère, avec Sébastien Prat, Kate Romain, associés, Karine Angel, counsel, et Léa Francis en corporate, ainsi que Laetitia Tombarello, associée, et Emilie Gatineau en social.