Trois cabinets sur l’offre publique de TCC sur NHOA
Taiwan Cement Corporation (TCC) lance une offre publique d’achat simplifiée sur le capital de NHOA (anciennement Engie EPS).
L’OPAS, qui s’ouvrira le 9 septembre, intervient à la suite de l’acquisition par TCC d’une participation de 60,5 % dans NHOA auprès d’Engie, dont la réalisation définitive est intervenue le 20 juillet.
L’opération, réalisée au prix de 17,10 € par action, permet à l’industriel asiatique TCC, avec une capitalisation boursière de 8 Mds€, de renforcer ses activités de développement de systèmes de stockage d’énergie et de production d’énergies renouvelables.
Sullivan & Cromwell a conseillé TCC avec Olivier de Vilmorin, associé, Arnaud Berdou, european counsel, Eliza Morawska et Brieuc Apffel.
Linklaters a accompagné NHOA, avec Pierre Tourres et Bertrand Sénéchal, associés, et Benjamin Prévost.
Cleary Gottlieb a épaulé le comité ad hoc du conseil d’administration de NHOA, avec Marie-Laurence Tibi, associée, et Antoine Ciolfi en corporate.