Trois cabinets sur l’OBO de Consort NT

Cet OBO permet à l’équipe de management menée par Jason Guez, président et actionnaire majoritaire, de détenir la totalité du capital de Consort NT.

Rappelons qu’Ardian était entré au capital en 2002, Naxicap Partners six ans plus tard, et qu’Apax Partners Development était devenu actionnaire en 2012 dans le cadre d’une opération permettant alors au management de passer de 60 à 70 % de détention du capital. Entre 2012 et 2018, la société de services numériques (ESN) spécialisée dans la data, le digital et les infrastructures aurait multiplié par cinq son chiffre d’affaires et serait passée de 400 à plus de 2 000 salariés.

Consort NT a également racheté les cabinets de conseil Estia, spécialisé dans la data et Altea, expert dans le test, en 2016. L’acquisition de Consort NT par le management est rendue possible grâce à un financement obligataire souscrit par Tikehau Capital et BNP Paribas Principal Investments et une dette senior portée par BNP Paribas, LCL, Banque Populaire Rives de Paris et La Banque Postale.

Willkie Farr & Gallagher a assisté Consort NT et le management, avec Cédric Hajage, associé, Gil Kiener, Georges Balit et Marie Aubard en corporate, ainsi que Paul Lombard, associé, Ralph Unger et Fabienne Hauf en financement.

Stehlin Legal les a également conseillés, avec Corinne Dadi, associée, Marie Cachia et Camille Normant en fiscal.

Hogan Lovells a épaulé Tikehau Capital et BNP Paribas Principal Investments, avec Alexander Premont, associé, Sophie Lok et Ouassila El Asri en financement obligataire, ainsi que les banques, avec Sabine Bironneau, associée, Luc Bontoux, Louis Reynold de Seresin et Gaetan Dupin en financement senior.