Trois cabinets sur l’entrée d’Essling Expansion au capital de SPVIE Assurances
Essling Expansion vient de faire son entrée au capital du groupe SPVIE Assurances, en tant qu’actionnaire minoritaire, pour financer la croissance externe du groupe.
Le courtier-grossiste en assurances, qui demeure toujours contrôlé par ses deux dirigeants-fondateurs, Jérémy Sebag et Cédric Pironneau, vient concomitamment de réaliser une première acquisition.
Celle-ci porte sur le courtier Assurances de l’Adour, un spécialiste de la distribution de couvertures santé individuelle basé à Biarritz.
Pour les besoins de ce build-up, SPVie aurait puisé dans l’enveloppe de 70 M€ qui aurait été négociée pour l’entrée d’Essling Expansion à son capital, qui comprendrait des fonds propres, ainsi que des facilités structurées par Tikehau.
L’opération est d’une taille non-négligeable pour l’acheteur, puisqu’elle lui permet de porter son chiffre d’affaires pro forma à environ 50 M€, sachant qu’il en a généré 40 M€ l’année dernière.
Dentons a conseillé Essling Capital, avec Olivia Guéguen, Laura Godard, Hugo Casasnovas et Cécile Bayle en M&A, Jean-Marc Allix, Philippine de Fouchier et Salimata Sow en financement, Frédérique de la Chapelle et Loïc Teche en droit des assurances, Jérôme Le Berre et David Levy en fiscalité, ainsi que Katell Déniel-Allioux et Nathaly Blin en droit social.
Gide a assisté SPVIE Assurances, avec Pierre Karpik, Caroline Lan, associés, Donald Davy, Thomas Lettieri et Julie Messerig en M&A.
Willkie Farr & Gallagher a épaulé Tikehau, avec Paul Lombard, Ralph Unger et Ghita Lorabi en financement, ainsi que Charles-Louis Pierron en corporate.