Trois cabinets sur l’entrée d’Astorg dans Armor-Iimak
Astorg prend 40 % du capital d’Armor-Iimak, filiale du groupe nantais Armor.
Hubert de Boisredon, PDG d’Armor et président exécutif d’Armor-Iimak, ainsi que l’équipe de direction demeurent actionnaires majoritaires.
L’opération valoriserait plus de 500 M€ le groupe spécialisé dans la conception et la fabrication de rubans transfert thermique dédiés à l’impression de données de traçabilité sur étiquettes et emballages souples.
Paul Hastings a conseillé Astorg, avec Alexis Terray et Sébastien Crépy, associés, Vincent Nacinovic et Amandine Guignard en corporate, Allard de Waal, associé, et Thomas Pulcini en fiscal, Camille Paulhac, associé, et Juliette Hua en concurrence, ainsi que Stéphane Henry, associé, et Alexandre Ruiz en social.
PwC Société d’Avocats a réalisé la due diligence fiscale pour le compte d’Astorg, avec Jean-Philippe Brillet, associé, Jérémie Schwarzenberg et Elefterija Balkoska.
Jones Day a assisté Armor-Iimak, avec David Swinburne, associé, Adrien Descoutures, Kévin Bousset et Sylvain Kabeya en private equity, Emmanuel de la Rochethulon, associé, et Stéphane Raison en fiscal, Éric Barbier de la Serre, associé, et Victor Viaud en concurrence, ainsi que Diane Sénéchal, associée, et Romain Guirault en marchés financiers.