Trois cabinets sur l’émission des 2,4 Mds€ d’Océanes vertes d’EDF
EDF signe la plus grosse émission d’Océanes vertes jamais structurée depuis leur apparition sur les marchés il y a trois ans, pour environ 2,4 Mds€.
Placées exclusivement auprès d’investisseurs qualifiés, par un pool bancaire conduit par BNP Paribas, ces obligations convertibles ou échangeables, à échéance 2024, ont été souscrites à hauteur de 40 % par l’Agence des participations de l’État.
Elles répondent à la volonté d’EDF de doubler sa capacité nette installée de production d’énergies renouvelables d’ici à 2030.
Un montant égal au produit net de leur émission sera affecté au financement ou au refinancement de projets éligibles dans le cadre du Green Bond Framework du groupe.
Sullivan & Cromwell conseille EDF avec Olivier de Vilmorin, associé, Alexis Raguet, Camille Le Dantec et Morgane Praindhui De Beys, en corporate et marchés de capitaux, Nicolas de Boynes, associé, et Alexis Madec, en fiscal.
Gide intervient aux côtés de l’Agence des participations de l’Etat avec Arnaud Duhamel, associé, Aude-Laurène Dourdain et Juliette Pierre, en marchés de capitaux, Thomas Courtel, associé, et Alexandre Rennesson, en droit public, Anne Tolila, associée, en M&A, et Stéphane Hautbourg, associé, en concurrence.
White & Case assiste le syndicat bancaire avec Séverin Robillard et Thomas Le Vert, associés, Boris Kreiss et Paul-Grégoire Longrois, en marchés de capitaux, Alexandre Ippolito, associé, et Sarah Kouchad, en fiscal, ainsi que Max Turner, en droit américain.