Trois cabinets sur le refinancement de Ceva Santé Animale
Ceva Santé Animale, groupe pharmaceutique vétérinaire, a refinancé sa dette via sa holding Financière Mendel, au moyen d’une tranche B syndiquée « cov lite ».
L’opération a consisté à une mise à disposition de plusieurs crédits pour un montant total de 2,15 Mds€, répartis en une tranche B de 2 Mds€ d’une maturité de 7 ans, une tranche capex de 100 M€ d’une maturité de 7 ans et un crédit renouvelable de 50 M€, avec pour objet principal le refinancement de la dette existante du groupe ainsi que le financement de sa croissance externe. Avec cette opération, le groupe sécurise son financement jusqu’en 2026.
Weil, Gotshal & Manges a assisté Ceva Santé Animale, avec Olivier Jauffret, associé, Kalish Mullen et Melvin Peraldi en financement, David Aknin, associé, Gautier Elies, counsel, et Boris Wolkoff en corporate, ainsi qu’Edouard de Lamy, associé, et Frédéric Bosc en fiscal.
Latham & Watkins a conseillé les banques arrangeuses, avec Xavier Farde, Michel Houdayer, associés, Aurélie Buchinet, Aurélien Lorenzi en financement, ainsi qu’Olivia Rauch-Ravisé, associée, en fiscal.
EY Société d’Avocats a effectué la due diligence fiscale et juridique, avec Bertrand Araud, associé.