Trois cabinets sur le rachat des activités de Staples Solutions en Europe du Sud par Raja
Raja rachète une partie de l’activité de Staples Solutions, spécialiste des produits et services de bureau, auprès de l’américain Cerberus.
Cette acquisition, qui constitue la plus importante opération de croissance externe du groupe, est structurée sous la forme d’un rachat des enseignes Bernard et JPG en France, Mondoffice en Italie, et Kalamazoo en Espagne.
Allen & Overy a assisté Raja, avec Marc Castagnède, Romy Richter, associés, Coline Dermersedian et Julie Fock-Lapp en M&A, Laurie-Anne Ancenys, counsel, et Faustine Piechaud sur les aspects relatifs à la transition des services, ainsi que Florence Ninane, associée, Camille Paulhac et Alexandre Fall sur les aspects antitrust.
PwC Société d’Avocats a réalisé les travaux de due diligence fiscale, juridique et sociale pour le compte de Raja avec, à Paris, Rémi Montredon, associé, Sandra Fleurier et Thibault Schauffler en fiscalité, Christophe Guénard, associé, Delphine Bry-Durousseau et Alexandra Rubio en corporate, Edith Baccichetti, associée, et Claire Rey en droit de la distribution et de la concurrence, Sandrine Cullaffroz-Jover et Jean-Eric Brin en IP/IT, Hannes Scheibitz, associé, et Lionel Yemal en conformité/litiges, ainsi qu’Aurélie Cluzel-d’Andlau, associée, Charlotte de Beco, Anne-Caroline Dupont et Coline Montangerand en droit social.
Kirkland & Ellis a épaulé Cerberus Capital, avec à Paris Laurent Victor-Michel, associé.