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Trois cabinets sur le rachat d’Endel par Altrad

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Le prestataire de services montpelliérain Altrad est entré en négociations exclusives avec Engie pour lui racheter sa filiale de maintenance industrielle Endel.

Forte de 5 200 salariés, celle-ci est notamment active dans les centrales nucléaires mais aussi la pétrochimie, la sidérurgie, l’industrie navale ou encore la pharmacie.

Le géant de l’énergie Engie avait annoncé dès l’an dernier son intention de vendre sa filiale, dans le cadre de son recentrage sur les énergies renouvelables et les infrastructures notamment.

Altrad explique de son côté vouloir ouvrir une nouvelle page de son développement en France, en renforçant et en diversifiant son offre industrielle en ingénierie et en mécanique.

Taylor Wessing a accompagné Altrad, avec François Mary, associé, Sandra Baes et Alix Payraudeau en corporate, Evelyne Friedel, associée, et Axel Ferly en concurrence, ainsi que sur la due diligence, avec Thomas Coëffé, counsel, en immobilier, Guillaume Monnier en financement, Lobna Boudiaf et Laura Huck en IP/IT, Tiphaine Puzin, counsel, Dalila Mesnata et Pauline Plancke en social, ainsi que Marie-Alix Chaboisson en droit commercial.

Gide a assisté Engie, avec Christophe Eck, associé, Ghizlen Sari-Ali, Morgan Maréchal et Elisa Domingues en M&A/corporate, Victor Grandguillaume, associé, Edouard Bourguet, Pascal Suffran et Célia Alao pour les aspects projets, Foulques de Rostolan, associé, Bénédicte Perrier-Walckenaer et Astrid Jalladaud en social, Elizabeth Gautier, counsel, et Camille Courti en concurrence, Jean-François Levraud et Antoine Mary, associés, et Capucine Pelissie en droit immobilier, Jean-Nicolas Clément, associé, et Laure Dufour sur les aspects environnementaux, Bénédicte Mazel, associée, en droit public, Aurélie Pacaud en IT, ainsi que Charles-Eric Delamare Deboutteville, counsel, et Constantin Beytout en droit des assurances.

Eight Advisory Avocats a réalisé la vendor due diligence fiscale, avec Guillaume Rembry, associé, Kévin Peau, Guillaume Exerjean et Tatiana Maroslavac.

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