Trois cabinets sur le rachat de Voluntis par AptarGroup
AptarGroup, expert du conditionnement de produits pharmaceutiques et de biens de consommation coté sur Nyse, est entré en négociations exclusives avec les principaux actionnaires de Voluntis, en vue de l’acquisition potentielle de toutes les actions en circulation du spécialiste du suivi numérique des thérapies de longue durée coté sur Euronext Growth.
Dans le cadre de l’opération envisagée, Aptar acquerrait auprès de certains membres du management et des actionnaires de référence de la société (Bpifrance Participations, LBO France Gestion, Debiopharm Innovation Fund, Sham Innovation Santé, Vesalius Biocapital et Indigo) l’intégralité de leurs actions représentant environ 64,6 % du capital de Voluntis (sur une base non diluée) au prix de 8,70 € par action, valorisant l’ensemble des fonds propres de la société (sur une base totalement diluée) environ 78,8 M€.
Aptar lancerait ensuite une OPAS en numéraire pour acquérir les actions restantes de Voluntis au même prix.
Hogan Lovells a conseillé Voluntis, avec Matthieu Grollemund, associé, Pierre-Marie Boya, counsel, Gautier Valdiguié et Martin Noire en droit boursier, Éric Paroche, associé, et Céline Verney en concurrence, Thomas Claudel, counsel, en fiscal, ainsi que Marion Guertault, associée, en social.
DLA Piper a assisté Bpifrance Participations, premier actionnaire de Voluntis, avec Jeremy Scemama, associé, et Fabien Goudot en corporate.
Linklaters a épaulé Aptar avec Pierre Tourres, associé, Thomas Pontacq, counsel, Véra Maramzine et Espérance Ait Bachir en corporate, Pierre Sikorav et Claire Oualid sur les aspects investissements étrangers, Géric Clomes, associé, Anne Cognet et Cécile Romanin en social, Anne Wachsmann, associée, et Matthieu Blayney en concurrence, ainsi que Sonia Cissé, counsel, en technologies et protection des données.