Trois cabinets sur le rachat de Sushi Shop par Amrest
Le groupe de restauration AmRest Holdings acquiert la totalité du capital de Sushi Shop, notamment auprès de Grégory Marciano, dirigeant et cofondateur, et Naxicap Partners. La société est valorisée 240 M€.
Grégory Marciano et Adrien de Schompré, le directeur des opérations de Sushi Shop, seront rémunérés en actions AmRest pour une valeur de 13 millions. Ils conserveront par ailleurs leurs fonctions respectives une fois la reprise effectuée.
L’accord prévoit également un complément de prix d’au plus 10 millions, conditionné à la réalisation de certaines performances financières sur l’exercice 2018. En revanche, l’opération signe la sortie de Naxicap Partners, minoritaire depuis ses investissements de 25 M€ et de 10 M€ en 2011 et 2013.
AmRest détient quelque 1 700 établissements dans 16 pays. Il est notamment l’un des principaux franchisés des chaînes américaines Burger King, KFC, Pizza Hut et Starbucks.
Après avoir participé à la levée de série C de 115 M€ de la start-up barcelonaise Glovo et procédé au rachat de la chaîne de burgers espagnole Bacoa en juillet, l’acquisition des 160 restaurants de Sushi Shop renforcerait son portefeuille avec une marque propriétaire bien établie dans le segment du sushi.
Dentons a conseillé AmRest Holdings, avec Olivier Genevois, associé, Paul Sautier en corporate, Véronique Lagarde, associée, Déborah Gelblat en immobilier, David Masson, associé, Charlotte Texier en IP, Katell Déniel-Allioux, associée, François Troadec en social, ainsi qu’Emmanuelle van den Broucke, associée, et Alexia Delaunay en antitrust.
Weil Gotshal & Manges a épaulé les fondateurs de Sushi Shop, avec Frédéric Cazals, associé, Michael Doumet et Lise Laplaud.
Edge Avocats a accompagné Naxicap Partners, avec Matthieu Lochardet, associé, Stéphanie Dourdin et Alison Dargon en corporate et fiscal.