Trois cabinets sur le rachat de Leerdammer par Lactalis
Lactalis est entré en négociations exclusives avec Bel, en vue du rachat de la marque néerlandaise Leerdammer.
Le propriétaire de La Vache qui rit, Babybel et Kiri, coté sur Euronext, cédera Royal Bel Leerdammer, ses filiales italiennes, allemande et ukrainienne, ainsi que la marque Leerdammer, en échange de 23,16 % de son capital, détenu par Lactalis qui ne conserverait plus que 0,90 %.
Bel a l’intention de déposer un projet d’offre publique de rachat d’actions (OPRA) et Unibel, son actionnaire majoritaire, un projet d’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire (OPR-RO) sur le solde des titres Bel, tous deux à un prix de 440 € par action.
Freshfields épaule Lactalis avec, à Paris, Olivier Rogivue, associé, Raphaël Darmon, counsel, et Florian Landry en corporate, Vincent Daniel-Mayeur, associé, Thomas Metayer et Benjamin Boisanté en fiscal, ainsi que Christel Cacioppo, associée, en social.
Bredin Prat conseille Lactalis en concurrence, avec Pierre Honoré, associé, Guillaume Fabre, counsel, Solène Hamon et Thibault Sire.
Linklaters assiste Bel, avec Pierre Thomet et Pierre Tourres, associés, Julien Bourmaud-Danto, Jordan Jablonka et Axel Azoulay en corporate, Édouard Chapellier, associé, et Nadine Eng en fiscal, Thomas Elkins, associé, Matthieu Blayney, Camille Coulon et Claire Oualid en concurrence, Géric Clomes, counsel, et Anne Cognet en social, Sonia Cissé, counsel, et Jean-François Merdrignac en contrats commerciaux et IP/IT, Véronique Delaittre, associée, et Antoine Galvier en marchés de capitaux, ainsi que Rhéa Christophilopoulos, counsel, en bancaire.