Trois cabinets sur le rachat de Gerflor par Cobepa
Cobepa sera le prochain actionnaire de contrôle de Gerflor.
Le fabricant de revêtements de sols serait valorisé près de 1,7 Md€, soit environ 10 fois son Ebitda.
Entré au capital en 2011, ICG devrait conserver des intérêts minoritaires.
L’opération serait le 1er LBO français de 2020 supérieur à 1 Md€.
White & Case assiste Cobepa avec Nathalie Nègre-Eveillard, associée, Louis Feuillée et Sophie Nguyen en corporate, Raphaël Richard, associé, Roman Picherack et Laure Elbaze en financement, Yann Utzschneider, associé, et Orion Berg, counsel, en concurrence, ainsi qu’Estelle Philippi, associée en fiscalité.
Latham & Watkins conseille ICG, avec Denis Criton, associé, Michael Colle et Morgane Chaloin en corporate, Xavier Renard, associé, et Thomas Claudel en fiscalité, Frédéric Pradelles, associé en antitrust, ainsi que Romain Nairi en social.
Le cabinet a aussi épaulé les banques, avec Michel Houdayer, associé, Aurélien Lorenzi, Catherine Senio et Aurélie Buchinet en financement.
Scotto Partners a représenté les managers, avec Nicolas Menard-Durand et Franck Vacher, associés, Rosa Oudni en corporate, Xavier Colard, counsel et Laura de Casalta en fiscal.